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钢材价格过快上涨 钢材市场高价接货明显趋弱


6月1日国内钢材市场开盘,期货和现货普涨,铁矿石升破10个月新高,最高达到775.5元,涨幅逾3%。期螺最高突破前期3600元压力位,最终收于3577元。现货市场价格随期货价格继续拔高,涨幅在几十元不等,沙钢等钢厂价格亦有上调支撑。


周初利好余温尚在,唐山限产周末得到最终确认,巴西Vale三个主矿确定封锁,此外,国内制造业PMI连续三月守住荣枯线上方,经济恢复向好势头确认,成为推动价格继续走高的主要因素。但从期现市场的表现来看,持续向上劲头不是很足。


是表现在钢材期货市场在突破新高过后,未能一鼓作气,尾盘有小幅回落的迹象。从持仓和资金流向来看,多以减仓上行为主,主力持仓多空同减,减多大于减空。除却一部分空头“出局”,另有一部分多头获利暂时离场观望。资金方面,焦炭俘获逾10亿资金入场布局,石头不再疯狂,有12亿以上资金快速抽离,螺纹回归理性,截至收盘,失血近5亿。


此外,钢材现货呈现两大特点:一个是市场成交气氛发生微妙变化,价格过快拉涨,高价接受度明显趋弱,采购需求受到一定抑制,整体出货以低价成交占据主导;二个是市场心态出现变化,随着期货尾盘的小幅回落,谨慎观望心理开始滋生,实际出货有松动的迹象。


在消息面利好兑现过后,钢材市场持续性拉涨有待新的消息出现。短期市场影响因素或向中美贸易升级以及需求本身的承接性转移。


有两个消息有待过一步观察:一个是关于中美贸易方面,据消息人士反应,中国已暂停采购部分美国大豆,目前尚未得到官方的确认,有待进一步动态跟踪事件进展。


另外,有消息称,限产焦炭企业开始增多,山东菏泽普遍限产40-50%,济宁、枣庄、德州、潍坊等少数焦企限产在30%左右,影响供给量在每天2-2.5万吨。目前暂未有明确的指标出台。


综合来看,国内钢材价格向上动力相对有限,钢材市场进入高位震荡,甚至冲高回落的可能性略大。


钢市综述:6月1日国内钢材价格普遍上涨,建筑钢材、热卷普遍上涨、中厚板明显上调,带钢上涨,冷轧、涂镀上涨,焊管大幅上调、无缝管稳中有涨,型材跌幅收窄、优特钢稳中有涨,各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:


建筑钢材:6月1日国内建筑钢材市场价格普遍上涨。主导市场,北京、天津、大发PK10、广州均出现上涨。据监测数据显示,国内重点城市Ф6.0mm高线平均价格为3997元(吨价,下同),较上一交易日涨33元;国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3756元,较上一交易日涨42元。主导城市方面:北京高线(6mm)4480元,涨50元;三级螺纹钢(25mm)主流规格3750元,涨60元;大发PK10市场高线3800元,涨40元;三级螺纹钢3620元,涨40元。上周五唐山限产的消息“引燃”市场,而这波氛围也持续到了周末,市场情绪普遍较好,需求支撑下价格也持续拉涨。所以今日开市,市场价格普遍上涨,不过有一部分涨幅是对周末行情的补涨。午后盘面持续高走,部分地区有二次追涨。据了解,北京午后追涨30元左右,螺纹主流价格至3700元左右,虽然二次涨价后出现了个别废单,但市场反馈整体出货火爆,10家大户出货量合计13000吨,较上周五增了1000来吨,再创年内新高;杭州午后价格有所回落,螺纹主流价格至3620元,市场反馈午后低价资源成交较好,全天出货表现尚可,大户出货量在2000吨左右;广州午后一线资源主流价格保持在3900-3910元,市场反馈盘螺上涨有些吃力,不过整体出货尚可,大户出货量在1500吨左右。综合上述分析,预计6月2日市场行情或震荡盘整。


热轧:6月1日国内热卷价格普遍上涨。现5.5mm国内重点城市热轧价格3700元,较上一交易日涨50元,较上周同期涨67元。今日开盘,国内热卷价格大幅上涨,各城市价格涨幅在50-60元。上午成交情况尚可,不过下午期货价格受挫,各地成交情况遇阻,部分大户成交价格甚至回落10元以促进成交。今日大户成交在800-1000吨。今日价格拉涨后下午成交不佳,本轮价格的拉涨主要原因在于铁矿石价格坚挺,存在底部支撑。适逢唐山大气污染防治出台,环保限产东风叠加下价格进一步上涨。不过涨价后高位价格成交遇阻,在此情况下,预计6月2日热卷价格或有主稳个跌可能。


中厚板:6月1日国内中厚板市场价格明显上调,据监测数据显示,国内重点城市16-25mm普板平均价格为3790元,较上个成交日上调19元,较上周同期上调31元,较上月同期上调175元,现主导城市方面,邯郸3710元,较上周同期上调30元,天津3680元,大发PK103820元,上调10元,西安3820元,上调40元,郑州3840元,上调40元,广州3930元,暂稳,钢厂方面,太钢3660元,唐中厚3680元,普阳3740元,同比上周上调30元,天钢3700元,上调40元,敬业3740元,上调50元,元宝山3730元,上调60元,金鼎3710元,上调80元,长达3730元,山钢3900元,暂稳。市场方面,随着下游需求进一步释放,市场看涨心态再次激增,加之矿石原料进口量下降叠加唐山地区限产政策,早盘开市后,期货市场率先拉涨,现货市场紧随其后,国内重点区域价格普遍上调10-30元左右,二、三线城市跟调20元左右,其中邯郸、大发PK10、广州等地区大户成交量在千吨左右,日成交量在400-500吨左右,另外5月份宏观数据已经出台,其中制造业指数为50.6%,同比4月份回落0.2%, 非制造业指数53.6%,同比4月份增涨0.4%,5月份PMI指数虽小幅回落,但仍在商家心理预期之上,在当下无疑有着稳定军心的作用,而消息方面,今年新增地方政府专项债券3.75万亿元,已经提前下达额度2.29万亿元,专项债将加大对民间投资的撬动作用,此举证明国家方面对于扩大内需、恢复经济的重要举措,短期内不排除有重磅措施出台以刺激市场需求,综上所述,预计6月2日国内中板市场价格将盘整趋强运行。


带钢:6月1日唐山小窄带国义、经安、首唐宝生、天物顺通等大部分主流厂家上午出厂价先稳后降,最终报价3570元较上周五降20元。早盘小窄带价格3590元,出货不佳,故午时再次下调20元,以促进成交。今日黑色系市场表现仍然强劲,下午盘稍显乏力。今日钢坯价格3310元,全天报稳。钢厂直发正常,成交尚可。唐山窄带、中宽带主流钢厂商报涨40-80元,中宽带价格涨幅普遍大于窄带。瑞丰355系窄带报3620元,较昨日涨60。华东、华南等地区价格也跟随上调70-80元。目前带钢基本面需求大于供应仍然明显。但值得注意的是,部分下游已经出现成本倒挂现象,6月或将出现一小波停产或减产;而6月份唐山钢厂的限产是否会影响到带钢供应仍需观察,今日价格涨后,小窄带出货不佳,价格回落,中宽带价格暂且坚挺,不排除6月2日价格或稳中趋弱预期。


涂镀6月1日国内涂镀市场价格上涨运行。据监测数据显示:现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格4468元(吨价,同下),较上一个工作交易日相比价格上调41元;现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格5787元(吨价,同下),较上一交易日价格上调55元。今日国内涂镀板卷价格上涨运行。受热卷原料价格拉涨以及唐山地区限产影响,涂镀市场价格跟涨。北方民营钢厂价格周末期间累涨70-130元,其中代表钢厂:兆建4310元/吨、春兴4250元/吨、新宇4300元/吨。国营钢厂价格多数上涨,涨幅30-70元不等。通过和贸易商联系得到的反馈,周末期间华北天津地区镀锌市场价格上涨,成交较上周有所收窄。南方市场普遍跟涨意愿较强。彩涂方面,冠洲,京华,新宇,宝利,彦博纷纷将出厂价格上调100元/吨,东北地区彩涂成交尚可,市场缺货情况仍存。心态方面,目前原材料价格持续上行,对于现货市场有明显的提振,贸易商对后市谨慎乐观。综合来看,预计6月2日国内涂镀市场价格或高位震荡整理。


冷轧6月1日国内冷轧板卷价格普遍上调,整体成交一般。据监测统计,国内1mm冷卷均价4071元(吨价,下同),较上一个工作交易日相比上涨38元。大发PK101.0mm冷轧板卷价格3970元,广州1.0mm冷轧板卷价格4050元,天津1.0mm冷轧板卷价格4020元。今日全国冷轧板卷现货价格普遍上调,整体成交一般。据悉,周初市场冷轧价格大幅上涨,对于明日价格是否会再次调整,需依据近今日出货情况。上周开始中间商的存在有所减少,主要由于多数贸易商认为短期内价格调整幅度不会过大。而上月各大钢厂出台的结算价基本较高,使得贸易商成本压力增加,预计6月2日市场冷轧价格将震荡上行。


焊管:上周末受原料端价格上调带动各地区大幅上涨,6月1日国内焊管镀锌管价格基本报稳。据监测数据显示:国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4089元,比上周五价格上涨31元,主导城市唐山上调60元、北京上涨60元、西安涨50元、武汉涨20元、沈阳涨20元、大发PK10涨30元、济南涨30元、广州涨20元、成都涨20元。现河北主流管厂出厂价格焊管4寸(3.75mm)成交价格在3780元左右,镀锌管4寸(3.75mm)成交价格4380-4530元。因价格上调速度过快,自上周六开始管厂接单明显回落,高价位成交受阻。市场方面,各地区普遍跟涨,总的来看焊管上涨幅度弱于镀锌管上涨幅度,贸易商表示终端用户接受程度也有所下降,操作情绪偏弱,市场个别商户有倒挂情况出现。短期来看,成本端继续支撑焊管价格,6月2日震荡偏强运行。


无缝管:6月1日内型材市场价格跌幅收窄。据监测数据显示:现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3873元(吨价,下同),较昨日市场价格涨25元;25#槽钢平均价格是3878元,较昨日市场价格涨18元;5#角钢平均价格是3899元,较昨日市场价格涨25元;200*200H型钢平均价格是3721元,较昨日市场价格涨31元。今日国内型材市场价格趋强运行。上周五黑色金属系全线上涨,再加上钢坯限产消息传出,市场需求集中性放量。周末期间唐山钢坯累涨30元,市场跟涨情绪积极,唐山轧钢企业累涨30-60元不等。今日市场价格继续高位整理,现在唐山工字钢主流报价3560-3570元,槽钢3560-3580元,角钢5#3570-3590元。近期市场出货情况较好,库存消耗较快,商家心态也较为积极。H型钢方面津西、天柱、莱钢自6月1日起各大钢厂上调结算价格,市场跟涨较为强势。虽然涨后资源成交较周末期间有所收窄,但是月初商家资金压力不大再加上成本端支撑再次回归强势商家也多有挺价意愿。南方市场普遍跟涨意愿较强,商家反映近期市场成交较好,询单情况也有所增加。目前原材料价格持续上行,对于现货市场有明显的提振。午后钢坯持稳运行,现普碳方坯含税出厂价格3310元,预计6月2日国内型材市场价格高位整理。


型材:6月1日内型材市场价格跌幅收窄。据监测数据显示:现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3873元(吨价,下同),较昨日市场价格涨25元;25#槽钢平均价格是3878元,较昨日市场价格涨18元;5#角钢平均价格是3899元,较昨日市场价格涨25元;200*200H型钢平均价格是3721元,较昨日市场价格涨31元。今日国内型材市场价格趋强运行。上周五黑色金属系全线上涨,再加上钢坯限产消息传出,市场需求集中性放量。周末期间唐山钢坯累涨30元,市场跟涨情绪积极,唐山轧钢企业累涨30-60元不等。今日市场价格继续高位整理,现在唐山工字钢主流报价3560-3570元,槽钢3560-3580元,角钢5#3570-3590元。近期市场出货情况较好,库存消耗较快,商家心态也较为积极。H型钢方面津西、天柱、莱钢自6月1日起各大钢厂上调结算价格,市场跟涨较为强势。虽然涨后资源成交较周末期间有所收窄,但是月初商家资金压力不大再加上成本端支撑再次回归强势商家也多有挺价意愿。南方市场普遍跟涨意愿较强,商家反映近期市场成交较好,询单情况也有所增加。目前原材料价格持续上行,对于现货市场有明显的提振。午后钢坯持稳运行,现普碳方坯含税出厂价格3310元,预计6月2日国内型材市场价格高位整理。


优特钢:6月1日国内优特钢市场价格稳中有涨。据监测数据显示,国内重点城市,45#碳结钢85mm平均报价3902元,40cr合结钢85mm平均报价4107元,较上个交易日价格涨38元。市场方面:现以45#碳结钢市场价格为例,淮钢3850元,杭钢3850元,东方3820元,元立3830元,中天3830元,南钢3830元,鲁丽3660元,莱钢3980元,西王3820元(临沂库),广富3690元,富伦3640元,江鑫3650元,潍钢3790元,湘钢3870元。以上价格较上个交易日涨30-100元。钢厂方面:今日淮钢、济源、元立对优特钢上调80元,中天对优特钢上调50元,莱钢对优特钢上调30元,潍钢对圆钢北方上调50元,南方上调80元,管坯统一上调30元。其他钢厂暂未出价,预计多以稳中上调为主。综合来看,今日国内优特钢市场价格稳中有涨。目前市场中大规格资源紧缺,贸易商库存处于正常水平,但近日出货情况不是很理想,加上前期价格拉涨过快,市场处于消化期。各地市场价格也在持续下降,钢厂出厂上调市场也跟涨。预计6月2日国内优特钢价格将会小涨。


炉料:6月1日炉料市场震荡上行。铁矿石市场稳中偏强;焦炭市场稳定运行;废钢市场上涨明显;生铁市场稳中有涨。据监测数据显示具体情况如下:


铁矿石:6月1日国内铁矿石市场稳中偏强运行。据监测数据显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为675-680元,较上一工作日持平;建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为620-625元,较上一工作日持平;淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为930-935元,较上一工作日持平。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格99-99.5美元,较上一工作日涨4.53美元。青岛港61.5%PB粉参考价格为780元,较上一工作日涨10元。61%麦克粉参考价格为760元,较上一工作日涨15元。天津港61.5%PB粉参考价格为785元,较上一工作日涨5元;超特粉参考价格为630元,较上一工作日涨5元。国产矿方面,全国市场报价整体持稳。进口矿方面,早盘港口现货贸易商报价在上周五下午价格的基础上再次上涨5-10元,看涨意向浓厚,钢厂端多数持观望态度,出来询盘主要询价为主,个别钢厂按需采购,少量补给库存。从今天市场整体成交情况来看,全天成交较差,虽成交价格有小幅度上涨,但是市场整体恐高情绪已经有所体现,未持有货物的贸易商均表示目前暂不进场。从本周的到港数据和发运数据来看,短期内港口大幅累库较为困难,故综合以上数据来看,预计6月2日国内铁矿石市场震荡盘整运行,再次冲高较为困难。


焦炭:6月1日国内焦炭市场稳定运行。据监测数据显示:河北邯郸地区准一级冶金焦1750元,比上一交易日持平。邢台地区准一级冶金焦报1740元,比上一交易日持平。唐山地区二级冶金焦1800元,比上一交易日持平。山西临汾地区二级冶金焦1650元,比上一交易日持平。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价1750元,比上一交易日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价1790元,比上一交易日持平。今日国内焦炭市场稳定运行,市场整体成交情况尚可。第三轮提涨已全面落地,山西地区焦企开工继续回升,孝义地区限产有所缓解,高利润下各地区生产积极性较高,其他地区焦企开工暂无大变化,生产较积极。钢材价格稳中上扬,钢厂高炉开工高位,焦炭需求支撑较强,钢厂对焦炭采购情绪良好。综合来看,在供、需两端的支撑下,焦炭基本面依旧偏强,预计6月2日国内焦炭市场稳中向好。


废钢6月1日国内废钢市场上涨明显。据监测数据显示:北京地区重废市场报价在2400元,较上一个交易日持平。唐山地区重废市场报价在2440元,较上一个交易日涨30元。淄博地区重废市场报价在2160元左右,较上一个交易日持平;辽阳地区重废市场报价在2350元左右,较上一个交易日持平;大发PK10地区重废市场报价在1930元左右,较上一个交易日持平。江阴地区重废市场报价在2380元,较上一个交易日涨10元;西安地区重废市场报价在2280元,较上一个交易日持平;重庆地区重废市场报价在2180元,较上一个交易日持平。今日,国内废钢市场上涨明显,主要受到钢铁企业到货情况不佳,以及铁水成本上涨的影响所致,5月底国内铁矿石价格出现大幅拉涨的状态,而在个别地区发布限产政策后,成材市场上涨预期有所显现,为此部分废钢商家上调废钢价格,迎合整个黑色系品种市场的上涨,但目前废钢价格上调空间有限,市场操作谨慎。预计6月2日废钢市场仍有小幅上调。


生铁:6月1日国内生铁市场稳中有涨。据监测数据显示,炼钢生铁(L10):唐山地区报2740元,比上一交易日持平;翼城地区报2920元,比上一交易日涨70元;临沂地区报2730元,比上一交易日持平。铸造生铁(Z18):翼城地区报3080元,比上一交易日涨60元;徐州地区报2990元,比上一交易日持平;淄博地区报3080元,比上一交易日持平。球墨铸铁(Q12):翼城地区报3060元,比上一交易日涨60元;徐州地区报2950元,比上一交易日持平;临沂地区报3050元,比上一交易日持平。今日国内生铁市场稳中有涨,市场整体成交情况一般。据了解,华东地区球墨铸铁近日需求一般,铁厂高价出货不畅,库存有所增加,但考虑到原材料市场走势偏强,生铁成本支撑有力,故铁厂暂稳观望。河北地区球墨铸铁成交情况尚可,铁厂库存维持低位,报价稳中上涨。目前各地区生铁成交情况较前期有所放缓,但整体库存压力依旧不大,部分铁厂甚至维持负库存状态,多按单排产中,加上原材料铁矿石、焦炭市场持续走强,因此预计6月2日国内生铁市场偏强观望。


钢厂调价:1日新三洲钢厂螺纹钢、盘螺价格上调50元;1日江苏申特钢厂对螺纹钢、盘螺价格上调20元;1日徐州金虹对建筑钢材出厂价格上调20元;1日日照钢铁对建筑钢材出厂价格上调50元;1日徐州金虹对盘螺出厂价格上调20元;1日山西晋钢建材出厂价上调30元;1日玉田金州线材出厂价上调10元;1日广西桂鑫钢铁建筑钢材出厂价格全线上调30元/吨;1日韶钢对建筑钢材品种对出厂价格上调30元。


钢厂检修:巨能特钢计划6月小棒预计检修5天,预计影响Φ16-80mm产量0.7-0.8万吨,具体检修时间待定。


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