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钢材价格单边行情难以出现 弱势震荡是主基调


3月31日国内黑色系大宗商品期货价格走势略显分歧,铁矿石及焦煤强势翻红,铁矿石重回650元上方,焦煤反弹幅度达到1%以上。螺纹、热卷早盘一度向上拔高未果,之后一路震荡收阴。即便如此,经过昨日的快速调整之后,期现价格降幅开始大大收窄,跌幅维持在1%以内。主流持仓多空同增,增多略大于增空。


钢材现货价格小幅松动,幅度较昨日减缓,但实际成交与昨日相比没有太大的变化,低价认可度尚可,高位出货仍然冷清,钢材市场对于当前反复震荡的格局显得较为疲惫。


从整体市场的运行来看,进入本周消息面的炒作减少,钢材市场重回疫情本身和供需基本面的逻辑。


31日统计局公布了3月份PMI,且与2月份相比出现大幅回升,重回50.0%以上,对此市场持观望心理。


统计局也客观的表示,在经济出现较大波动时,有时环比指标与同比指标的走势可能会发生背离,单月的环比回升并不意味着企业的实际生产经营已恢复至疫情前水平。通常情况下,当PMI连续三个月以上同向变化时,才能反映经济运行的趋势性变化。因此,目前尚不能判断国内经济已完全恢复正常水平,实现趋势性好转,还需持续观察变化。


昨日晚间,二十国集团(G20)贸易部长应对新冠肺炎特别视频会议召开,会议围绕新冠肺炎疫情对全球影响及G20应对行动开展讨论,各方认为,加强协调合作,采取开放的经贸政策,降低疫情对全球供应链冲击。比如,采取减免关税、取消壁垒、畅通贸易等举措等等,但尚未有可执行方案出来,只是处于讨论阶段,经过市场的提前消化过后,未对市场起到推动作用。


目前钢材市场运行的基调一是看疫情进展状态以及各国的应对策略会不会再加码,一是看国内供需会不会有大的变化,比如钢厂产量与终端复工孰快孰慢,还有钢材期货近月的交割及远月的基差修复步调等等。


暂时来看,钢材价格单边行情难以持续出现,反复震荡仍是主基调,今年钢材价格的使命注定跌多了会反弹一些,回归现实过后又会再落下来一些,低位进,高位抛可能是当前的钢材市场最佳选择。


钢市综述:3月31日国内钢市价格普遍回落,建材稳中有降、热卷再次回落、中厚板稳中弱势,冷轧普遍下调,涂镀稳中下跌,焊管继续下行,无缝管主稳个调,型材下调,优特钢下跌,各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:


建筑钢材:3月31日国内建筑钢材市场价格稳中有降,主导市场,除大发PK10维稳外,北京、天津、广州均出现下降。据监测数据显示,国内重点城市Ф6.0mm高线平均价格为3846元(吨价,下同),较上一交易日跌8元;国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3547元,较上一交易日跌10元。主导城市方面:北京高线(6mm)4350元,持平;三级螺纹钢(25mm)主流规格3430元,跌10元;大发PK10市场高线3610元,持平;三级螺纹钢3430元,持平。今早期螺高开,但盘中走势趋弱,现货则是昨日表现疲软,今早期螺又无支撑,所以今日开市,价格稳中有降。午后消息面没有多空的冲击,期螺盘面维持低位震荡,或受此影响,现货个别地区有二次追降。据了解,北京市场午后价格小幅松动,螺纹主流资源至3360-3370,但主流资源表现依旧偏弱,低价资源出货尚可,10家大户出货量合计6100吨,较昨日增了500吨;杭州午间价格略有松动,螺纹主流资源至3460,市场反馈全天出货尚可,大户出货量在2000吨左右,较昨日有所好转;广州市场午后普降20,一线资源主流价格在3760-3780,商家反馈低价资源尚可。综合上述分析,预计4月1日市场行情或窄幅调整。


热轧:3月31日开盘,国内热卷价格再次回落。现5.5mm国内重点城市热轧价格3396元,较上一交易日跌14元,较上周同期回落56元。早盘开始,期货市场横盘震荡,没有明确方向。现货热卷由于昨日成交欠佳,今日价格普遍回落。今日乐从市场坊间传言纵横、建龙、通钢在4月份存在检修到货偏少,市场心态有所缓和。北方天津市场一些鞍钢协议户由于由于鞍钢轧线检修,到货不多,一些商家有意低价销售以降低库存。今日成交情况清淡,一些大户勉强保持1千吨出货量。中小户在200吨左右,心态上仍然不看好。明日而言,进入4月份,尽管需求一直在路上,但短期内并不会有明显释放,因此对于热卷价格的提振作用有限。另一方面,目前市场库存压力普遍较大,一些大户表示库存仍然有3-4万吨,尽管市场已经普遍复工,不过在库存压力仍然偏高的情况下,商家本身也不愿意挺价销售,特别是目前刚刚结算完,商家流动资金偏于紧俏。在此情况下,预计明日热卷价格或仍以稳中回落为主。


中厚板:3月31日国内中厚板市场价格主稳个跌,主导市场,邯郸、江阴、乐从小幅下调;唐山、天津暂稳。据监测数据显示,国内重点城市16-25mm普板平均价格为3655元,较上一交易日跌6元,较上周同期跌11元,较上月同期涨17元。主导城市方面:邯郸中厚板3520元,跌10元;天津中厚板3590元,持平;江阴中厚板3530元,跌20元;乐从中厚板3670元,跌20元。今日开盘,期螺市场继续趋弱走势,然钢坯略有上涨意愿,早盘小幅上调10元,现唐山普碳方坯报3080元。不过,由于拉涨力度不强,加之现货市场看涨积极性较低,故价格基本仍以稳为主,且少数市场中板报价有所下调,据市场了解,目前需求端大量采购意愿较低,市场整体出货相对一般。今日来看,北方中板主导钢厂普阳、冀钢、唐中厚、敬业、太钢出厂价分别为3580、3520、3590、3580、3550元,个别较上一交易下调10-30元;接单方面,昨日北方中板厂总接单量超34.7万吨(后结算为主),锁价单量较少,可见,近两日钢企锁单销量略有下降,不过各钢企手持订单量良好,多数能维持到4月底,且个别钢企开始接5月订单,可见,整体钢企贸易商之间交投互动氛围尚可;消息面: 统计局:中国3月官方制造业PMI为52%,非制造业PMI为52.3%;我国65个国际道路运输口岸已全部暂停客运服务,其中34个仅开放货运;美国钢材需求预期下降,CAMMU呼吁政府终止钢铝关税。综合来看,月底价格涨跌变化不大,预计4月1日国内中板市场价格或继续弱势盘整。


涂镀:3月31日国内涂镀市场价格稳中下调运行。据监测数据显示:现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格4432 元(吨价,同下),较上一个工作交易日相比价格下调10元,现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格5660元(吨价,同下),较上一交易日价格下调3元。今日北方涂镀市场价格多数持稳,民营钢厂价格有涨有跌,春兴价格上涨20元,新宇价格下跌10元,国营钢厂价格选择暂稳运行,据贸易商反映,今日出货整体一般,部分大户贸易商出货在300吨左右,北京地区加工厂部分还未开工,还有部分已经复工但工人还未全部回到岗位,导致需求一般。南方地区库存逐渐增多,现外贸单子暂时停止,全部在国内消化,导致库存明显增多,贸易商表示库存压力较大。商家心态较为悲观。综合来看,预计4月1日国内涂镀市场价格将或持续稳中下调为主。


冷轧:3月31日国内冷轧板卷价格普遍下调,整体成交偏弱。据监测统计,国内1mm冷卷均价3987 元(吨价,下同),较上一个工作交易日相比下跌36元。大发PK101.0mm冷轧价格3850元,广州1.0mm冷轧价格3850元,天津1.0mm冷轧价格3800元。今日全国冷轧现货价格大幅下行,市场多低位成交为主。据悉,本次价格下跌受欧美新冠疫情扩散影响,造成外贸订单锐减,进一步压缩国内需求,目前华南冷轧市场价格下跌幅度明显,较上周已经下调120-150元/吨,码头运输情况有所好转,社会库存去库化不及预期,仍处于正常偏高情况,对于钢材原材料的需求会明显下降,从宁波与大发PK10价差越来越小的变化来看,也间接印证了出口难这一点,且认为4月份是全球疫情最困难的一个月,因此4月份的出口压力环比会大于3月份,也是对国内转内需的考验,因此保证出货在一段时间内都将是商家重点关注的点。心态方面:贸易商普遍情绪较为悲观,短期内难找到价格支撑的有力条件。整体来看,预期4月1日市场将继续承压偏弱运行。


焊管:3月31日,国内焊管镀锌管价格继续下行。据监测数据显示:国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3971元,较上一个交易日下跌12元。主导城市方面,唐山下调20元、天津下调10元、西安下跌30元、沈阳下跌20元、大发PK10下跌20元、济南下跌20元,部分城市报价暂与上一交易日持平。现河北主流管厂出厂价格焊管4寸(3.75mm)出厂报价在3580-3790元,镀锌管4寸(3.75mm)出厂报价4210-5360元,比上一交易日下调10-20元。今日,钢市现货价格继续下调,市场开始出现价格打压的情况。焊接钢管市场,对于大部分管厂来说本月任务已基本完成,因此3月份的最后一天并不是特别紧张,但对4月份的担忧使得管厂操作依然谨慎。各地市场仍处于追跌阶段,目前除北京及周边市场成交偏弱以外,大户贸易商日均成交量上升至200吨以上,其中江浙地区在300吨以上。即将进入4月份,大基建、市场信心的恢复仍是国内主要基调,需求的逐渐复苏是毋庸置疑的,但恢复强度仍有待观察。另外也有不少业内人士认为国外疫情的蔓延对国内出口业务以及资本市场的影响仍不容小视,可能将压制国内钢市的价格走势,不确定性因素或将导致行情继续震荡反复。


无缝管:3月31日全国十大主导城市无缝管价格主稳个调,据监测数据显示,无缝管108*4.5mm均价4591元。与上个交易日相比持稳。管厂面:新冶特钢219*6mm价格4150(除中南),汇丰273*8mm挂牌4080元。临沂108*4.5mm普轧基价4170元-4200元/连轧4350元。磐金102-159*4.5mm出厂4190元,168-180*6mm出厂4110元,219-245*6mm出厂4180元,273*8mm出厂4080。聊城中厚壁4180-4250。原料面:31日江鑫管坯出厂:热轧3650元,连铸3550元;45#3700元.两座转炉检修结束,29日正常排产。市场面:考虑近期原料趋弱,因此短期内无缝管管仍是跌多涨少。心态方面,虽然原料下挫,再加上需求反响平淡,导致市场大批量的交易较少,特别是下游行业,一直保持着正常出货的水准;商家更是按需出货,比较谨慎。预计明日无缝管市价平稳,以出库存为主。


型材:3月31日国内型材市场价格持续下调。据监测数据显示:现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3753元(吨价,下同),较上一交易日价格跌11元;25#槽钢平均价格是3815元,较上一交易日价格跌10元;5#角钢平均价格是3835元,较上一交易日价格跌21元;200*200H型钢平均价格是3571元,较上一交易日价格跌6元。今日国内型材市场价格持续下调,唐山地区型材钢厂今日普遍下调10-80,早受钢坯小幅上涨10元提振,但价格没有波动,需求有所跟进,成交部分已到达千吨以上,产工字钢各厂库存均达到万吨以上,有自主检修停产操作,停止库存持续堆积,鞍山宝得今日也将所有品种价格下调30元,库存将近15万吨左右,山东传洋型材价格下调80左右,弱势难改,需求的持续较弱,也导致津京冀地区也跟随钢厂的价格调整纷纷下调,南方地区观望心态仍重,部分有小幅下调,整体对后市仍然持不乐观心态,午后唐山、昌黎钢坯稳,现普碳方坯含税出厂价格3080,较昨日涨10,期螺开盘大幅回升,午后震荡下行,市场心态忽上忽下,出货均集中在今早,午后成交转弱,预计4月1日国内型材市场价格震荡偏弱。


优特钢:3月31日国内优特钢市场价格普遍下跌。据监测数据显示,国内重点城市,45#碳结钢85mm平均报价3920元,40cr合结钢85mm平均报价4132元,较上个交易日价格跌7元。市场方面:现以45#碳结钢市场价格为例,淮钢3720元,杭钢3720元,东方3690元,元立3690元,中天3720元,南钢3700元,鲁丽3610元,莱钢3960元,西王3740元,广富3680元,富伦3550元,江鑫3610元,潍钢3790元,湘钢3820元。以上价格较上个交易日跌10-50元。钢厂方面:今日所有钢厂均报稳。综合来看,今日国内优特钢市场价格普遍下跌。杭州地区市场贸易商库存水平居高不下成交惨淡,早盘贸易商报价也小幅下行,成交表现较差。对于后期价格走势,考虑到当前下游新订单较少,短期需求偏弱,钢厂和社会库存降库压力较大,贸易商心态悲观。虽近期价格下跌幅度较大,但需求明显萎缩,所以成交量水平较低。预计明日4月1日国内优特钢市场价格将会弱势运行。


炉料:3月31日炉料市场依旧偏弱。铁矿石市场成交走强;焦炭市场整体稳定;废钢市场延续跌势;生铁市场个别调整。据监测数据显示具体情况如下:


铁矿石:3月31日国内铁矿石市场成交走强。据监测数据显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为640-645元,较上一工作日持平;建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为610-615元,较上一工作日持平;淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为865-870元,较上一工作日持平。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格81-81.5美元,较上一工作日跌2.43美元。青岛港61.5%PB粉参考价格为650元,较上一工作日持平。61%麦克粉参考价格为640元,较上一工作日持平。天津港61.5%PB粉参考价格为660元,较上一工作日持平;超特粉参考价格为525元,较上一工作日持平。国产矿方面,国内矿市场报价整体持稳。进口矿方面,连铁盘面全天宽幅震荡运行,早盘港口大型贸易商报价整体维稳,个别品种下调5元左右。钢厂依旧按需补库,随着盘面价格企稳询盘尚可。从全天市场成交情况来看,中小型贸易商今日涌现部分投机情绪,市场整体成交量较昨日有所好转。故综合以上数据来看,预计4月1日国内铁矿石市场高位盘整运行。


焦炭:3月31日国内焦炭市场维稳运行。据监测数据显示:河北邯郸地区准一级冶金焦1655元,比上一交易日持平。邢台地区准一级冶金焦报1640元,比上一交易日持平。唐山地区二级冶金焦1700元,比上一交易日持平。山西临汾地区二级冶金焦1550元,比上一交易日持平。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价1650元,比上一交易日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价1690元,比上一交易日持平。今日,国内焦炭市场整体成交情况良好。现阶段焦炭价格、焦化企业利润均处于低位,因此焦化企业挺价意向偏强,积极出货为主,库存压力不大。钢厂高炉开工稳中有升,然而钢厂钢材库存高位、现金流紧张等问题仍在,加上钢材价格震荡调整,钢厂对焦炭的采购积极性一般,焦炭上涨动力不足,但焦化企业现阶段挺价意愿较浓,焦炭价格涨跌两难,焦钢企业双方博弈中。据悉山西地区焦化企业开工平稳,订单、发货相对正常,加上库存仍处较低水平,悲观情绪有所缓解;港口方面贸易资源价格震荡,成交依旧低迷。综合来看,预计4月1日国内焦炭市场持稳为主。
 
废钢:3月31日国内废钢市场延续跌势。据监测数据显示:北京地区重废市场报价在2410元,较上一个交易日持平。唐山地区重废市场报价在2360元,较上一个交易日跌40元。淄博地区重废市场报价在2030元左右,较上一个交易日跌20元;辽阳地区重废市场报价在2320元左右,较上一个交易日跌30元;大发PK10地区重废市场报价在2020元左右,较上一个交易日持平。江阴地区重废市场报价在2280元,较上一个交易日持平;西安地区重废市场报价在2160元,较上一个交易日持平;重庆地区重废市场报价在2130元,较上一个交易日跌20元;广州地区重废市场报价在1670元,较上一个交易日跌10元。今日废钢市场恐慌情绪严重,贸易商出货积极。使用废钢效益不佳,钢厂对于废钢多不青睐。成品库存仍然较多,价格继续下跌,对废钢价格暂无支撑。整体来看,目前钢厂利润低,对于废钢的打压意愿强,预计4月1日废钢偏弱运行。


生铁:3月31日国内生铁市场个别调整。据监测数据显示,炼钢生铁(L10):唐山地区报2860元,比上一交易日持平;翼城地区报2880元,比上一交易日持平;临沂地区报2800元,比上一交易日持平。铸造生铁(Z18):翼城地区报3170元,比上一交易日持平;徐州地区报3080元,比上一交易日持平;淄博地区报3210元,比上一交易日持平。球墨铸铁(Q12):翼城地区报3100元,比上一交易日持平;徐州地区报3130元,比上一交易日持平;临沂地区报3190元,比上一交易日持平。今日,国内生铁市场东北地区价格小幅下调,市场整体成交情况较疲软。据了解,河北、山东地区随着钢坯、成品材市场震荡运行,钢厂对炼钢生铁采购积极性不高,铁厂议价空间再度增大。东北地区炼钢生铁、铸造生铁需求较一般,随着周边地区铁厂报价不断走低,铁厂报价小幅跟跌,目前低价成交情况尚可,个别铁厂在限产的情况下库存有所下降。近日原材料铁矿石走势趋弱,生铁成本支撑一般,且下游需求不旺,商家心态不乐观,故预计4月1日国内生铁市场弱稳观望。


钢厂调价:31日山西高义高线出厂挂牌价格下调40元;31日石横特钢盘螺价格下调20元;31日山西星原钢铁高线出厂价格下调50元;31日江苏西城螺纹钢出厂价格下调20元;31日江苏徐钢螺纹钢出厂价格下调30元;31日江苏申特钢厂螺纹钢价格下调20元、盘螺价格下调20元;31日美锦钢铁螺纹钢出厂价格下调60元、线材出厂价格下调60元、盘螺出厂价格下调60元;31日山东闽源螺纹钢出厂价格下调20元、盘螺出厂价格下调20元;31日徐州金虹盘螺出厂价格下调20元;31日山西建龙盘螺出厂挂牌价格下调10元、螺纹钢出厂挂牌价格下调10。


钢厂检修:泉州闽光计划3月29日起对线材产线进行为期40天年度检修,预计影响产量8.8万吨。3月31日-4月9日对棒材产线进行年度检修,预计影响产量3.5万吨。


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