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中国钢材价格一周综述及预测(3.16-3.20)


  本周(3.16-3.20)国内钢材价格走势先强后弱。经过上周末的一波涨势,上半周钢市小幅波动,成交表现较上周向好。但国外疫情蔓延,市场恐慌情绪大爆发,美股先后四次熔断,黑色系期货难再继续逆势上涨,从预期向现实过渡,周四普一度暴跌,钢材各品种现货弱势下跌,不过午后整体库存数据下降修复心态。本周各品种具体运行情况以及本月下旬走势如何,请看各钢材品种分析师为您详解本周具体行情和下周预判。

 

  长材方面

 

  建材: 本周建材价格走势整体震荡偏强运行。在美股多次熔断的情况下,周初期螺震荡偏强,带动盘中交投氛围活跃,市场信心得到提振,加之钢厂多有挺价意愿,市价主流走高,市场整体成交尚可,今日期螺大幅下滑,下挫现货市场,市价主流偏弱运行,从库存方面来看,现建筑钢材库存统计显示35城螺纹社库1405.25万吨减21.7万吨,线材社库438.34万吨减18万吨;螺纹钢厂库663.22万吨减86.72万吨,线材厂库176.85万吨减27.55万吨;螺纹钢周度产量272.98万吨增24.23万吨,建材社库今年首次下降,出现拐点,厂库方面也有所下降,随着电炉钢厂复产,本周产量增加。随着疫情趋缓,天气转暖,当前下游工地陆续开工,需求缓慢释放,下游询价氛围明显增加,叠加部分钢厂有检修限产计划,贸易商前期亏损较多,厂商挺价意愿均强,综合考虑,预计下周钢价先弱后强,整体上涨幅度看30-60元/吨。

 

  管材: 本周管材市场稳中偏弱,整体成交情况一般。受上周末带钢连续累涨两日影响,周初华北主流管厂跟涨,上调幅度30-80元/吨,今日北方主流管厂受带钢影响下调30元/吨;华南、华东、东北、西南地区本周涨跌互现,调整幅度在30-200元/吨。下游施工目前在逐步恢复,终端需求还是无法完全释放,仅个别商家出货尚可,目前商家普遍反映库存充足,基本上走货是随进随出,补货操作稍显谨慎。无缝管市场本周主稳个涨,管坯周初拉涨幅度40-150元/吨,无奈市场整体成交不佳,主流管厂暂没有跟随调价,仅个别商家小幅调整,其余报价基本维稳为主,当前主流管厂库存处于偏高水平,预计短期内无法快速消化,近期无缝管供给压力明显呈现。国家虽然出台利好政策,支持经济发展,无奈市场经济供需矛盾实质问题尚未缓解,商家在操作上略显谨慎,多仍抱着观望心态。预计下周管材市场或将震荡调整运行。

 

  优特钢: 本周特钢市场各品种价格先涨后跌,冷镦钢,硬线暂稳出货。周初受期货、钢坯走势尚可,支撑市场信心,加之宏观新闻刺激,拉丝材、结构钢等品种价格纷纷走高,成交一度好转,然需求持续性后劲不足,下半周随着期货走势偏弱,观望氛围加重,在普遍成交不济压力下,价格逐渐趋稳,个别下调50元/吨。考虑新一轮主导钢厂下旬价格即将出台,加之月末资金等方面压力有所增大,平盘预期下后市价格地步支撑尚存,预计下周特钢各品种价格延续稳中松动格局。

 

  型材: 本周型材整体稳中震荡运行。唐山钢坯高位3190低位3170,波动幅度再次有所减缓。随着天气转暖,终端工程开始有序复工,基地开工增多,整体需求逐渐释放。但鉴于下游企业尚未完全恢复生产,需求端依旧难有持续向好表现,商家多数逢低补仓,整体观望心态持续加重。本周唐山型材稳中下探10-20,震荡频率有所加快。华东地区大发PK10型市受外围利好情绪提振,整体小幅上涨10-20。市场资金回笼得到好转,后续订货资源适度减少,考虑到前期货源犹存,供应压力仍显较大,市场上仍以出货为主。对于后续走势,型市震荡前行。国外疫情爆发,中国疫情虽得以控制但钢材出货受限颇多,部分高端品种滞销,对国内型市造成一定的冲刷。需求上虽恢复已比较显著,但较去年同期相比相差还是比较远,仍需要一定的过渡期。资金层面政策趋于宽松,但期货端时好时坏,成为钢坯调整的不定期催化剂。综上,型价或将维持现有局面继续窄幅震荡整理。

 

  扁平材方面

 

  带钢: 本周全国带钢趋弱整理,其中华北主导钢厂较周初降30元/吨,华东地区、华南地区主流较周初降40-60元/吨。本周市场整体交投氛围一般,低位资源尚可,高位仍显乏力,商家心态大多随行就市为主,下游用户多谨慎拿货。周初伊始,受期货强势拉涨的带动下,带钢价格顺势走高,盘中多次追涨,下游镀锌带也受此提振,整体出货明显放量,商家心态向好。后半周在下游用户对高价接受度较低的情况下,带钢整体成交不断疲软,出货量明显降低,商家操作的积极性逐渐下降,很少补仓。综上所述由于海外疫情扩散下全球经济衰退风险加大,当前阶段钢价相对承压。但是随着国内疫情的好转,运输受限问题的不断缓解,基建项目的陆续开工,拉动对带钢的需求。综合考虑,预计下周带钢走势将窄幅震荡运行。

 

  热卷: 本周全国热轧市场先强后弱,调整幅度在10-70元/吨。其中华中西南市场上调运行,东北华北市场稳中震荡,华东华南市场弱势调整。下面具体来看:周一市场迎来开门红,宏观降准利好提振,期卷开盘大幅拉涨,唐山钢坯周末累涨70支撑,现货市场疯狂跟涨,其中天津单日涨70元/吨,低位成交活跃;大发PK10单日涨30元/吨,成交难以持续放量;乐从单日涨40元/吨主流成交较好。市场供需仍未到达平衡,整体观望心态持续加重。随着海外疫情继续发酵,全球金融市场波动加剧,周四黑色系大幅回落,市场情绪陷入恐慌,现货资源纷纷低靠,然而终端采买意愿薄弱,价格跌涨幅度对于成交起不到任何刺激作用。数据方面,本周热轧库存开年以来首降,缩减数据为:实际产量302.53万吨,较上周减少4.71万吨;厂内库存156.62万吨,较上周减少5.24万吨,社会库存404.88万吨,较上周减少8.1万吨;总量较上周减少13.34万吨。后市来看,现实的稳步上涨少数来自需求的带动,更多的表现在政策带动期货,期货拉涨现货,随着后期市场供需结构愈发清晰,对行情的判断才会更加明显,故预计下周全国热轧市场或震荡趋高。

 

  中板: 本周中板稳中震荡趋弱,随着国外疫情越来越严峻,美股大跌出现第五次熔断机制,可见大环境经济行情不容乐观,近阶段国家利好政策频出救市,钢材市场宏观政策面多空博弈,今日期钢弱势震荡,加重现货市场悲观情绪,价格进入弱势调整,目前中板价格与周初相较:华北唐山唐钢跌40元至3550元/吨,华东无锡沙钢跌10元至3890元/吨,华南广州韶钢跌20元至3740元/吨,华中郑州邯钢跌10至3640元/吨,华北地区不乏缺规格现象,敏感市场库存量窄幅下降5万吨左右,但本地库存压力仍大,处于偏高水平,市场需求整体表现一般偏弱,相对于华北其他地区,商家操作较谨慎观望,调价频率略低,根据自身出货情况进行调整,调整幅度较窄,多数商家不看好后期市场,一方面部分钢厂指导价格出台,降势明显,另一方面疫情影响下国际以及国内经济大环境需要一段时间修复,无实质利好因素支撑下,当前局面难改,但是大幅跌价局面也不易出现,厂商利润面不可忽视,价格底部存支撑,多空交织下中板市场下周行情仍延续震荡调整

 

  冷轧:本周冷轧市场涨跌互现,幅度10-50元,其中华东、西南地区表现抢眼。具体来看,华东地区当前库存增减不一,沪市库存总量变化并不是很大,库存逐步趋于一个稳定的区间,但码头待卸与海上有较多北材资源,这也导致场内有一些低价的在途货源出售,周四在期螺大幅下滑承压下,4000元货源放出,其他常州、杭州、无锡地区当前多数贸易商库存压力偏大,有些处于爆仓边缘状态,加之市场需求不佳,多数终端企业以先消耗自身库存操作为主,使得市场库存消耗缓慢。库存较多的是以一些山钢、邯钢、武钢等的冷卷为主;华中地区稳中涨跌,其中武汉地区目前部分代理商开始陆续返汉,少数对外正式报价,但表示3月底4月初有望复工;现本地市场仓库、物流等仍未恢复,后续具体情况等政府通知,不过黄石、宜昌等地已在逐渐恢复,钢厂和贸易商开始弹性复工,少部分生产人员实行封闭管理,其他人员还是以居家办公为主,武汉市场恢复指日可待,本周武汉市场冷轧整体消化速度缓慢,商家库存量偏大,大户库存量4000-5000吨左右,郑州地区部分商家价格略有涨跌,前市场需求整体较上周有所回暖,部分商家日出货量在50-200吨左右,但由于前两天需求持续释放透支部分市场需求,周三、周四高价资源成交略显压力;西南地区钢材市场已经正常恢复运行,90%的经销商已经开工。据经销商反馈,电话询单客户较上周有所增多,下游采购量逐步增加。不过当前市场库存远高于去年同期水平,多数经销商表示现在工作重心还是以降库出货回笼资金为主,成交价格存在一定的可议空间。库存方面,各大钢厂资源陆续抵库,出货速率与到货速率相当,市场库存缓慢消化;华北地区前高后低,出货较上周转好,天津地区有低位拿货情况出现,据了解,前半周期货震荡走高,天津与邯郸涨后据部分商家反馈成交尚可。但周四期货下跌,部分出货不畅的商家选择降价出售,部分商家有废单情况出现。总的来说,成交时好时坏外部环境影响大,而近期,主流钢厂到货均有增加,心态较为分歧;华南地区先强后弱,受周末情绪面影响,钢坯、热卷等原料价格上涨,成本有所增加,周一黑色宏观面利好导致这一波价格上扬,目前冷轧库存问题依然没有得到很好地缓解,码头压港情况依然严重,下游开工情况未达预期,因此未能持续支撑价格,从周二开始,价格出现回落,特别是柳钢资源,单日调整可达3-4次,情绪易感染。综合考虑,需求较前期上升,同时库存数据也在下降当中,但外部环境波动较大,情绪亦反复。故预计下周冷轧市场价格震荡偏强。


      期螺:本周期螺在周初上涨后横盘整理,尤其周四振幅较大,单日振幅超200点。目前来看,由于周四期螺表现坚挺,导致期螺前期整体上涨趋势尚未被破坏,前20名主力中永安多单较上周相比大幅减仓5.6万手,但目前净多单仍在2万手以上。在技术面上,日K线跌破5日均线,KDJ于80附近死叉,MACD红柱略收窄。整体来看,期螺目前处于前期上涨后的震荡调整中,预计下周期货或先稳后涨,主要运行区间3500-3600。

 

  原料方面

 

  铁矿石: 本周铁矿石市场小幅偏强为主。普指仍然在90美金震荡,新冠疫情影响给金融市场带来恐慌,国外供给影响的炒作愈演愈烈,从南非到巴西、从巴西到马来,各种跟铁矿有关的港口事件被轮番炒作,并且周内美股触发本月第三、四次熔断机制,目前黑色系全线下跌,铁矿主力合约跌幅放大。所以短时间内不能单从基本面供需来考量其走势,需从系统性风险角度来关注。外矿库存方面,目前港口库存继续下降,出于对下周西澳飓风的担忧,市场对澳大利亚粉矿的溢价水平有一些乐观预期。预计4月份装船货的到货,将与冬季过后钢铁产量的增加一起出现,由于港口库存下降,转售利润将颇具吸引力。而巴西也因为疫情导致低铝粉矿供应将进一步收紧,就中国港口的堆存看,BRBF库存有限。到货方面,上周北方六港铁矿石合计到港929.95万吨,环比减少21.08%,同比减少21.32%。分品种看,PB粉到货最多,6港累积160万吨;金步巴到货最少,仅有13万吨。整体看,外矿基本面良好配合国内需求持续支撑,矿价易涨难跌。国产矿方面,普指围绕90美金震荡,唐山地区虽然本地矿选开工迅速,但采原矿复工节奏缓慢,致使低品矿石紧张,所以贸易商依然出货较为谨慎,而钢企虽有利润,但盈利不高,对内粉多执行打压,如鑫达下调10元至850,国义也有意压价10元,但碍于贸易商坚挺与库存偏低,维持原价采购。仅个别钢企因采购价低于主流水平,有所上调,如万通上调5至835。其他地区则是跟随外矿走势稍有偏强,山西地区由于缺少现货,商家依旧持涨,宝山矿业上调10元;河北球团出货较好出厂价,上调10元;海南矿业上调19元报568出厂。近期市场动荡不稳,预计国产矿市场谨慎观望为主。

 

  废钢:本周全国废钢偏强运行。近期全国开工率逐渐上升,下游需求有所增加,钢坯、成材小幅提涨,成品材交易量也随之上升,下游商家拿货积极度增加。受此影响钢厂利润有明显改善,电炉复产增多,导致废钢供不应求。因此本周废钢价格持续走高,商家盼涨后市意愿较强。个人认为,近期国外疫情加重,导致国内经济受到一定影响,今期螺大幅跳水,成材出货速度明显放缓,加上钢厂的库存仍处于高位,废钢大概率止涨回稳观望后市,若期螺盘面继续走低,现货肯定会受到一点影响,废钢作为原料端也会被拖累,不排除下跌的风险,预计下周废钢稳中偏弱。

 

  钢坯: 本周全国钢坯市场价格整体稳中小幅震荡,目前唐山风向标钢厂报3190元/吨,含税出厂。近期美股罕见经历多次熔断,国内期货深受波及走势震荡,现货价格跟随黑色系期螺走势调整,整体交投欠佳,但碍于目前需求有所释放,加上国内宏观政策加持,钢厂强势挺价不愿轻易下调价格,钢坯直发成交表现尚可。华东地区钢坯价格以震荡为主,整体成交情况不理想,下游钢厂虽恢复生产,但产量不及年前,购坯补库意愿不强。管坯方面,市场主流维稳,山东地区价格先涨后跌,江苏地区价格小幅上调,成交多随行就市。库存方面:截止目前唐山钢坯库存总计85.94,较上周减少9.35,象屿正丰32.3,海翼宏润39.22,物产震翔库11.42,苏美达鑫诚3(万吨)。当前国内环境逐渐明朗,各地基建项目逐渐展开,终端需求不断恢复,宏观政策加持下坯价自身有支撑,但考虑到国际资本市场形势混乱,国内支撑虽强势但难免不会受影响,钢市也难独善其身,故预计下周钢坯价格震荡为主。

 

  生铁:本周生铁市场稳中涨跌互现,调整幅度在20-70元。炼钢铁方面,随成品材走势向好、库存下降,钢厂对生铁采购积极性提高,各地铁厂成交良好,库存下降明显部分铁厂甚至负库存,河北、山东、江苏、湖北等地区铁厂报价陆续上调。铸造铁方面,各地低价成交尚可,高价出货困难,一单一议,整体库存压力不大。球墨铁方面,部分铁厂经低价抛货,库存有所下调,报价探涨,据悉涨后成交放缓,高价资源为促进成交售价下调。目前炼钢铁资源偏紧,稳中向好,铸造铁、球墨铁各地铁厂库存、成交表现不一,预计短期生铁市场主稳个调。

 

  焦炭:本周焦炭市场再度普跌50元,成交一般。本周焦炭开启第四轮提降50,并快速落地执行,焦炭经四轮降价已累跌200,焦企多处于亏损边缘,部分甚至已经亏损进而主动限产,商家续跌意愿较低,挺价心态增强,然钢厂仍按需采购,焦企出货不快,为保证正常生产多通过打压原料端焦煤来降低成本。目前焦企开工率高,供大于求明显,出货压力增加;港口方面焦炭库存持续上升,集港良好、疏港相对低位,贸易资源跌后回稳,询盘较少。短期来看焦企利润低位,对继续跌价抵触情绪较强,钢厂限产且成品材高位、焦炭库存中高位,需求难有明显放量,焦企库存压力增加,焦炭上行动力不足,焦钢企业博弈中,预计短期焦炭弱稳观望。

 

  钢厂检修及产能发展:随着疫情的好转,近期西南地区钢企复产情况较为普遍,且由于钢价的反弹,钢企检修减产的意愿也有减弱的趋势,本周国内公布检修计划的钢企较前期相比明显减少。目前来看,短期国内钢材供给量将维持稳定,考虑到前期检修的钢企暂未结束检修,至下周末国内高炉及产线开工率将维持在低点。但至3月末后,3月多数检修的高炉及产线将面临复产,届时钢材供给量将逐步回升,对钢价上涨形成阻力。


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