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中国钢材价格一周综述及预测(1.13-1.17)


  本周(1.13-1.17)国内钢市价格稳中震荡调整,各地区钢厂价格陆续执行春节锁价政策,市场整体交投有限,商家渐渐离市回乡,多持观望心态,市场进入有价无市阶段,请看各钢材品种分析师为您详解年前具体行情和下周预判。

  长材方面

  建材 : 本周价格走势主流趋于平稳,波动幅度在10-30元/吨左右,临近春节,终端需求持续走弱,部分商家也多开始回笼资金为主,报价调整意愿不高,盘中期螺走势尚可,略缓和现货心态,然鉴实质性需求暂无,商家多按需出货,据市场反馈,近日资源陆续到货,部分短缺规格稍有缓解,市场代理也多是被动冬储操作,库存小幅增加,据统计,35城螺纹社库513.79万吨增85.35万吨,线材社库145.94万吨,增23.13万吨;螺纹钢厂库215.1万吨增10.95万吨,线材厂库59.54万吨增4.5万吨;螺纹钢周度产量313.69万吨减23.5万吨。库存继续增加,市场情绪参与不高,陆续开始休市,且现唐山主流钢厂执行春节锁价政策3300元/吨含税出厂至正月初六,短期随着春节假期的临近,再调整意义不大,后期逐步进入有价无市状态,综合来看,预计下周主流钢价继续平稳运行。

  管材 : 本周管材市场价格稳中个调,受上周末和周初带钢价格持续小幅下跌影响,华北主流管厂跟跌,下调幅度20元/吨,其余地区本周保持主稳运行;无缝管方面,主流管坯个别地区周初下调20元/吨,大多管厂暂且没有跟随调价,全国无缝管市场行情整体趋稳运行。春节即将来临,大部分管厂和贸易商本周陆续放假,即使原料带钢和管坯有所调整,大部分商家也已无调价意愿,终端需求基本上停滞,市场整体投交氛围十分冷清。许多贸易商大多将工作重心放在拜访客户,催收尾款上。库存方面,年底资金回流压力大,同时大部分贸易商对于今年的管材价格没有达到预期最低位,所以一般保持正常库存,个别商家甚至没有进行冬储,对于来年的市场行情,大家多是喜忧各半,持观望态度,操作上略显谨慎。预计下周管材市场或将主稳运行。

  优特钢: 本周特钢市场以稳为主,部分窄幅调整,先扬后稳,幅度10-20/吨左右。临近年关,随着终端陆续放假停工,市场需求十分有限,本周整体成交均显弱势,部分商家及钢厂年前已经打算企稳过度,报价调整意义不大。除冷镦、硬线等材料主流走稳外,结构钢、拉丝材料周初在期螺强势带动下稍显坚挺,而涨价行情昙花一现,需求支撑不足拖累下,各地价格回归平稳。目前整体心态依旧谨慎,关于冬储普遍意愿不强,节前市场报价基本难有变动,短期有价无市格局占主导。

  型材 : 本周国内型材整体稳中偏弱运行。周一晨起唐山钢坯执行锁价,较上周价格窄幅下跌30,唐山型材稳中下跌10-40。目前原料市场整体高位运行,但也随着年关临近,钢企方面冬储接近尾声,贸易商虽挺价意向较浓,商家年前也多无大幅调价意愿,但市场难有大涨的可能性。终端陆续放假,下游基本无释放迹象,成材各品种陆续锁价,多数商家也已经在做节前准备工作,市场各方回笼资金为主,仍无大量备货的操作。华东大发PK10地区本周继续表现平静,经销商放缓调价节奏市场,持续坚挺运行。马钢指导价不变,随着周末期货盘面回升,盘中低位资源收缩,暗降以及让利等操作已经有所减少,交投秩序趋于规范。但是部分厂家急于套现,存在价格松动局部现象。对于后续走势型价或将维持现有局面稳中窄幅整理。目前各地部分商家陆续放假,但主流厂家多在农历二十六左右,短期内市场现货供应不会产生较大缺口,加之钢坯锁价成本端已成定局,型价难以大幅反弹。此外,农历新年逼近,节日气氛浓烈,需求逐渐跌入冰点,成交持续恶化,不乏存在部分厂商试探性低位抛货。综上,型价或将维持现有局面稳中整理。

  扁平材方面

  带钢:本周全国带钢偏弱整理,其中华北地区主导钢厂较周初降10元/吨,华东、华南地区主流较周初降10-30元/吨。本周市场整体成交一般偏弱,市场交投氛围不温不火,商家心态较坚挺。其中部分调坯厂家陆续停产,窄带厂家报价稀少。周初随着唐山地区钢坯锁价政策的刺激后,窄带市场的整体成交量明显上涨,交投氛围较活跃。然而中宽带市场由于年关将至,假日气氛浓厚,市场价格波动不大,市场整体普遍处于有价无市之态势。后半周随着下游镀锌厂家和管厂已经陆续开始放假,商家多数暂停报价了,市场需求也逐步停滞,价格表现基本处于弱稳的状态。综合来看,随着春节临近,部分商家逐渐离市,市场交易渐渐转弱,钢企到货量明显减少,但主流钢企库存处于高位,基本满足假期需求,部分短流程钢企因成本原因缩量生产,故钢企继续提涨收货意义不大,基本保持稳价收货,部分库存低位的钢企保持春节期间继续收货。考虑到假日气氛十分浓厚,商家陆续离场,其他尚未休市的商家也基本在处理催款事宜以及盘库为主,市场已基本处于有价无市局面,所以预计短期带钢市场基本持稳为主。

  热卷:本周全国热轧市场窄幅震荡,调整幅度在10-40元/吨,其中东北市场偏强为主;华东市场跌幅最大,西南西北守稳运行。下面具体来看:周初开市,唐山钢坯下调30至3300元/吨,且锁价至1月30日。这也意味着节前市场实际可交易日越来越少,随着期货市场震荡运行,现货交投氛围明显谨慎,整体成交乏力。临近周末,现货终端用户已有陆续离市现象,整体成交进度不佳,在无明显需求刺激下,价格调整幅度变化不大,市场进入节前平稳期。数据方面,本周热轧库存数据为:实际产量342.33万吨,较上周增加13.52万吨;厂内库存87.11万吨,较上周增加0.82万吨;社会库存186.36万吨,较上周增加13.05万吨;总量较上周增加7万吨。后市来看,年关将至,冬储也进入收尾阶段,交易进入停滞期,市场整体心态平和调价意愿不高,故预计下周全国热轧市场或平稳运行。

  中板: 本周全国中板价格主稳个调,幅度多在10-40元/吨;据了解,个别地区受钢厂限价影响,价格有所上调,但调整幅度不大;其他地区随着年末的到来,市场整体活跃度下降较为明显,现有部分终端用户已提前进入春节小长假休市状态,但多数贸易商认为本周为节前最后一个交易周,各地现货市场交易氛围有所减弱,贸易商多以现款销售为主,赊销现象少之又少;关联黑色系期螺走势震荡不稳影响下,市场信心稍有不足,但考虑社会资源有限,叠加周初华北地区主导钢厂进行钢坯锁价,成本端暂稳支撑,商家心态尚可;其他现货市场仍是多处在稳中观望出货为主;虽部分地区报价有窄幅调整,但整体交投气氛仍是平淡,市场价格也逐步趋于稳定;对于下周,因今年春节较早,且年后库存几乎无太大库存压力,所以也不能过分看空节后市场;价格方面,由于各地区大贸易商和终端用户马上进入休市状态,后期市场价格涨跌空间应该不大,价格将整体保持维稳状态,综合以上,故预计短期中板市场稳中整理运行。

  冷轧:本周冷轧市场稳中回落,幅度10-40元,其中华中地区变动频繁。具体来看,华东市场周初一日还有零星成交,在市商家心态分歧,一些低位资源也陆续出现,无奈年味逐浓,交投停滞。从当前的钢厂出价政策以及库存累积速度来看,对于年后都表现为利好;另外大发PK10市场主要流通的鞍本资源,年后普材资源市场投放环比均减量,因此后期资源到货压力尚可;华中地区武汉贸易商为刺激出货主动降价。一方面,市场商家陆续放假,将近大半个月的时间处于休市状态,另一方面,钢厂发货量增加,使得前期缺资源的情况有所缓解,各个规格都得到了补充, 长沙地区1.0柳钢冷轧价格在4400元左右,涟钢冷轧市场报价较为混乱,4430-4460元/吨均有,但价格较之前都稍有回落。一方面,十天以后就进入新春佳节,下游采购意愿逐步减弱,市场表现即将休市,之前大户日均出货两百吨左右,近几日仅能成交十几吨;另一方面,部分商家手中库存相对较多,为减轻年后库存压力,计划通过降低价格在年前消耗部分资源;西南地区随行调整,电话询单客户较上周大幅减少。工作重心以年会、盘库、收账为主。对比当前市场价格高于去年同期水平,商家备货意愿不强,以降库出货。库存方面,各大钢厂资源陆续抵库,出货情况缺大不如前,市场库存小幅累积;西北西安暂稳,近期各大钢厂发货量逐步恢复,站口资源陆续入库,市场库存预估在1.9万吨左右,大户库存增加速度加快。需求方面,临近年关,大部分贸易商这周结束陆续放假,少部分要到22号左右,终端采购积极性不是很高;华北地区稳中整理,实单可议情况普遍,但对外报价明稳。京津冀市场基本进入半休市状态,市场交投相当低迷。大部分商家出货在0-20吨,个别仍有终端备货需求。整体来看,本周剩余交易日也就有1-2天,下周市场基本就进入全面休市状态,交易基本停滞;华南地区窄幅让利,年末将至,市场已经进入半休眠状态,市场成交情况不佳。据了解,各企业及钢厂年会近期陆续举办,进一步昭示年味的提前到来。同时近期终端采购意愿大幅减弱,市场趋于平淡。心态方面,各贸易商对后市行情不是很乐观,因此近期降库出货意愿强烈,成交优惠力度空前。操作上仍然是出货为主,降低后续风险。综合考虑,年味浓郁,有价无量,憧憬来年。预计短期冷轧市场价格平稳过渡。


  期螺:本周期螺基本呈现横盘整理格局,振幅基本维持在50点以内,主要震荡区间为3530-3580,且由于春节将至,成交量进一步萎缩,单日成交维持在80万手左右。技术面上,期螺主力2005日K线始终处于BOLL中轨上方,且BOLL开口收窄,KDJ低位钝化,MACD绿柱略放大。整体来看,期螺各项指标表现相对中性,预计下周期螺或延续区间震荡走势,主要运行区间3530-3600。

  原料方面

  铁矿石: 本周铁矿石市场稳中偏强运行。普指在95美金附近震荡,临近年底,不管是远期现货还是港口现货成交都明显缩量。但从报盘上看,矿商挺价意愿很强,不管卖不卖得动就是不跌价,看好一季度矿山因发货洼地导致的资源短缺,多数矿商认为价格易涨难跌;当然也有部分矿商为了资金回流,在普指下跌后跟随下调一些价格,幅度不大。卖盘方面,海漂受澳洲飓风和巴西雨季影响较多,虽然“布雷克”气旋强度已经减弱,但仍给皮尔巴拉地区的开采带来影响;巴西雨季导致的洪水预期加强,来自巴西矿山的供给已经收紧,这种状态很有可能短时间内推高海漂价格。矿种方面,澳巴中高品矿是目前钢厂需求的重点,包括PB粉、纽曼粉、巴混等,都是钢厂询盘的目标,主要原因在于这些主流矿粉好用且转手方便,一旦遇到行情波动,脱手也相对容易。钢厂方面,目前已有许多钢厂获得足够的库存,港口钢厂的采购活动开始放缓。加之铁矿价格攀升,目前的钢材利润有些令人担忧,以目前的价格来看,钢厂大量补库的操作并不多。鉴于全球钢铁市场复苏和中国经济持续增长等宏观经济因素利好,铁矿石价格得到了一定程度的支撑。国产矿方面,商家盼涨心态积极,由于大雪天气,交通受阻,山东山西运费大幅上涨。邯郸安钢企库存消耗较多,补库加日用采买运输压力较大。唐山市场贸易商对节后价格还有期盼,所以价格维持高要,个别钢企还在加紧补库,鑫达、国义、轧一和港陆均纷纷上调10-15元。但唐山再次启动二级预警,市场运输受阻,加之本地钢企补库接近尾声,市场整体交投偏清淡。预计短期内国产矿市场主稳个调运行。

  废钢: 本周废钢持稳为主。从时间上看,距离鼠年春节还有不到10天的时间,市场基本上处于平淡期,出货节奏减缓;从钢厂角度看,本周报出停产停收的钢厂陆续增多,尤其是电炉厂,基本上在15日之前都已经通知停产;从市场方面看,部分场地有报跌20-50的情况出现,这也属于清理之中,毕竟年底属于结账期,除了有合同的场地需要收货完成合同量外,其他场地基本上属于半收半停的状态;从成品走势看,近段时间,对废钢影响较大的螺纹钢基本上属于微调状态,不少在生产的长流程钢厂也借助春节时间,对部分设备停产检修,变动意愿不大。综上所述,废钢无论是外部因素,还是本身的现状,都处于一个供需两淡的情况,预测春节之前多维持现状。

  钢坯:本周唐山钢坯价格持稳运行,主流钢厂钢坯执行春节锁价政策3300元从1月13日至1月30日,临近春节,成交多以直发预售为主,成交尚可,贸易商加价10元,仓储现货目前 3410元含税,黑色系期螺持红震荡,提振市场操作信心,商家多以出货为主。唐山市重污染天气应对指挥部决定自2020年1月15日18时起,全市启动重污染天气Ⅱ级应急响应,解除时间另行通知。受环保限产影响,唐山地区调坯型钢厂今起陆续停产,下游成品材价格主稳个别上调,钢厂主要接年后订单,目前南北方钢厂陆续开始放假,商家多离市回乡,保持观望心态,近期各大仓储库存均增加,但因厂商冬储以远期盘面为主,因此整体库存增幅较小,临近春节,现货市场逐渐进入有价无市状态,坯厂将继续执行春节锁价政策。

  生铁:本周生铁市场稳中趋弱,跌幅在20-50元。炼钢铁方面,各地钢厂节前备货,铁厂出货尚可,部分厂家订单已排至元宵节前后,但因钢坯、成品材表现一般,铁价上行乏力,售价相对稳定。铸造铁、球墨铁方面,随铸造厂停工放假,多数铁厂成交清淡,为促进出货,山东、山西、河北等地区铁厂议价空间再度增大。山西地区个别库存偏大铁厂已停产,据悉年后短期内停产铁厂将陆续复产,为避免节日期间铁厂累库增加压力,各地铁厂积极低价出货为主。随春节临近,商家陆续离市,交投气氛转淡,短期生铁市场弱稳运行。

  焦炭:本周焦炭市场持稳,成交尚可。焦企第四轮提涨仍在博弈,主流市场暂无回应。钢厂方面虽有传言个别钢厂已接受上涨,但主流地区仍未明确表态是否接受上涨,部分低库存钢厂补库积极性较高,贸易商囤货积极性较低,库存持续下滑。焦企方面,目前来看,雨雪天气导致的运输问题已逐步恢复,焦企发货、订单状况良好,钢厂催货仍较为积极,焦企相对乐观,节前焦炭第四轮提涨仍有落实可能,需继续关注后续天气、库存变动趋势,预计下周焦炭市场稳中偏强。


  钢厂检修及产能发展:由于春节将至,近期国内钢企停产检修现象逐步增多,且有意停产的钢企不局限于河北,而是全国各地均存,且从持续时间来看,多数钢企检修时间长达半个月之久,一般至2月初即春节结束后才开始复产,考虑到按照中钢协的数据,12月下旬重点钢企粗钢日均产量已下滑至190万吨以下,1月中下旬国内钢材供给量或进一步下滑至近两年的最低点。



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