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日评:短期钢价反弹空间有限 后市压力仍较大


核心观点:

今日黑色系商品期货震荡上行,其中螺纹、热卷震荡收涨超1%,盘面增仓上行,资金小幅流入,铁矿价格冲高回落,收盘微涨,日线收得大阴线,盘面减仓较多,主力合约资金流出近8亿元,而煤焦震荡收涨,盘面增仓上行,空头增仓较多,现货市场暂稳运行,有部分焦企提涨,但钢厂库存较高,接受难度大,钢厂补库基本完成,原料继续上行难度较大;操作上建议继续做多盘面利润,短线为主。品种现货方面,受盘面钢价震荡上行影响,现货报价小幅拉涨,其中螺纹均价涨17元/吨,热卷均价涨11元/吨,其他品种均有不同幅度上行,成交量环比上一交易日增加,市场心态较好;随着钢价反弹,钢厂复产积极性提升,本周钢材产量或有增量,而沿海地区到货增多,需求增量有限,库存降幅或有收窄,短期钢价反弹空间有限,后市压力较大;预计明日盘面价格高位震荡,现货价格盘整运行。

  • 宏观动态

1、【国内商品期货化工系全面大涨】

黑色系期货螺纹领涨1.77%,热卷涨1.19%,焦炭、热卷、焦煤震荡偏强;能源化工板块全线大涨,受国际油价高开63美元,乙二醇涨停4.98%封板,燃油、SC原油、沥青开盘涨停最终5.19%、6.35%、5.16%报收,甲醇涨4.59%,PTA涨3.25%;农产品鸡蛋领涨4.17%,棕榈涨1.62%,棉花涨1.08%,苹果跌1.02%。

2、【两市震荡走弱创业板指领涨 大金融板块跌幅居前】

早盘沪深两市集体高开,随后各大指数维持窄幅震荡,盘面上部分热点题材在消息面刺激下走强。午后市场热度退散,大金融股走低导致大盘震荡回落,个股整体涨多跌少,成交量小幅放大。从板块指数方面看,石油、网络安全和区块链等板块涨幅居前,保险、券商和银行等大金融板块跌幅居前。截止收盘,沪指跌0.02%,报收3030点;深成指跌0.02%,报收9918点;创业板指涨0.22%,报收1714点。沪股通全天净流入8.55亿元,深股通全天净流入7.4亿元。

3、【中国8月规模以上工业增加值同比增长4.4%】

2019年8月份,规模以上工业增加值同比实际增长4.4%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),比7月份回落0.4个百分点。从环比看,8月份,规模以上工业增加值比上月增长0.32%。1-8月份,规模以上工业增加值同比增长5.6%。

  • 期货市场风云

数据来源:钢联数据

数据来源:钢联数据

今日国内黑色系商品期货全线收涨,螺纹领涨1.77%,热卷涨1.19%,焦炭、热卷、焦煤震荡偏强,黑链指数震荡上涨,资金大幅流入。具体来看: 建筑钢材现货市场报价再度调高,整体上进入9月终端需求释放良好,钢厂库存及社会库存的下滑使得商家心态逐渐趋稳,另外RB2001合约主流持仓近日空头大幅萎缩,对期价构成支撑。技术上,RB2001合约增仓上行,1小时MACD指标显示DIFF与DEA运行于0轴上方并逐步走高;1小时BOLL指标显示中轴与上轨开口向上发散。操作上建议,日前建议多单继续持有,跌破3525止盈出场。

  • 现货基本面

3.1.钢铁原料

数据来源:钢联数据

数据来源:钢联数据

钢坯: 16日钢坯出厂涨20元/吨,报3400元/吨,今日直发顺畅,协议加价20元/吨,仓储现货开盘前3490元/吨送到有成交,开盘后价格稍有回落,全天主流价3470左右,部分低价成交,收货显多。准现货方面,1-30天期现价差30元/吨,1-60天价差80元/吨。下游成品材稳中有涨,涨幅20-30元/吨,涨后市场交投尚可,唐山20家调坯型材样本钢厂成交量47800吨,较上一交易日上升4300吨。今日市场主要受昨新发布丰润区9月停限产政策影响,独立轧钢企业生产时间延长至9月22日,23日-10月4日执行停产,下游轧钢企业对坯高需求短期内继续保持,而供应端在钢厂暂无检修、复产的情况下暂时维持稳定,基本面对价格的支撑将持续,市场心态也得到暂时提振,现货出库显积极。预计短期内钢坯价格震荡趋强。

生铁:今日生铁市场价格持稳运行。山西翼城:铸铁3270元/吨,球铁3170元/吨,炼铁2950元/吨;山东临沂:铸铁3160元/吨,球铁3250元/吨,炼铁2900元/吨,现款含税。炼铁出货情况稍有好转,钢厂采购积极性有所增加,部分铁厂暂无库存,而部分铁厂依旧出货一般,但废钢价格走势偏强,对炼铁价格有一定利好支撑;球铁、铸铁交投氛围一般,下游需求未有明显好转,价格上涨驱动乏力,市场议价空间增加,观望氛围较浓。成本方面:河北地区某大型焦企对焦炭价格提涨100元/吨,钢厂对此多持观望态度,目前焦炭价格持稳运行,铁矿石价格震荡为主,对生铁成本影响不大。预计明日生铁市场价格震荡盘整运行。

废钢: 今日废钢市场主稳个调,调价钢厂以上调废钢价格为主,涨幅在10-40元/吨。Mysteel废钢价格指数为2587.0,稳。中秋节后市场延续上涨态势,上周废钢日消耗量和日到货量双增,但是后者增幅更大,因此上周钢厂库存止降反升,市场对废钢的需求有进一步扩大态势,而国庆节前钢厂存在补库预期,因此近期废钢处于一个震荡上行的态势。同时成材库存逐步被消化,但就目前而言成材库存依然处于高位,而钢厂限产不及预期,因此去库存成为现在亟待解决的问题,后期废钢市场可期,但不应过分看涨,就成材需求转暖以及利多消息刺激下,短期内,废钢价格易涨难跌,但不建议囤货待涨,应当规避风险,减少资金压力为主。预计明日废钢市场窄幅盘整运行。

国产矿:9月16日国产矿部分地区价格上涨。华北地区的沙河、武安价格涨20元/吨;华东地区的霍邱价格涨45元/吨,庐江价格涨20元/吨。具体看来:华北——唐山66%干基含税现金出厂855元/吨,迁西66%干基含税现金出876元/吨,迁安66%干基含税现金出厂895元/吨;遵化66%干基含税现金出厂845元/吨

进口矿:今日进口矿港口现货市场价格小幅攀升,受连铁盘面高位震荡以及周末石油事件影响,早间贸易商报价较上周四小幅上调,山东地区主流PB粉报价770-775,唐山地区主流PB粉报价785-795,可议空间10左右,节前钢厂会有补库需求,且部分品种可售现货资源库存不高,因此部分贸易商有挺价情绪;钢厂方面询盘活跃度尚可,部分区域块矿需求好转,询盘增多。

3.2.成品材

【普钢品种】

数据来源:钢联数据

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建筑钢材:16日国内建筑钢材价格小幅反弹,主要城市螺纹钢均价3901元/吨,较上一交易日上涨17元/吨,Mysteel螺纹钢价格指数3536,较上一交易日上涨16。分区域来看,华东、华中涨幅较大,华北窄幅震荡,东北普遍持稳,其他区域小幅反弹。具体到市场,节假日唐山钢坯偏强震荡,市场交易气氛尚可,叠加外围事件,早盘多地现货报价试探性拉涨,在强势盘面带动下,部分地区盘中现货价格再度上涨,全天低价成交偏好,高位成交较为一般,成交量较上一交易日明显增加。就近期情况而言,产量不断下滑,需求水平不断提升,库存加速去化,成本支撑力度较强,预计短期国内建筑钢材价格偏强震荡运行为主。

数据来源:钢联数据

热轧:16日热轧板卷全国主要城市价格小幅上涨,截止发稿时3.0热轧板卷全国均价3833元/吨,较上个交易日上涨11元/吨,4.75热轧板卷全国均价3775元/吨,较上个交易日上涨11元/吨。从区域来看,华东、华南、华中、东北、华北、西南地区部分城市价格大幅上涨,西北地区价格暂稳。今日黑色商品期货市场高位震荡运行,现货市场早盘开盘补涨,叠加节后下游补库预期,今日商家挺价意愿较强,但因节前商家就有所备货,所以今日整体高位成交一般。目前已到九月中旬,高供应情况依然没有改善,虽然进入九月份厂库,社库均有所下降,表明需求较前期有所回暖,对价格稍有支撑,但供需基本面依然没有达到平衡,目前短期仍然建议以出货为主,价格冲高空间不大。

冷轧:今日全国冷轧板卷现货价格以涨为主,全国均价4340元/吨,环比上一交易日上涨2元/吨,其中大发PK10、乐从、天津价格分别是4270、4290和4240元/吨。据市场反馈,今日全国冷轧市场整体以涨为主,出货一般。从区域看,北京、天津上涨10元/吨,杭州、福州上涨20元/吨,其他地区暂稳观望。市场心态面,节后第一天商户普遍选择价格暂稳,利于市场成交。据贸易商反馈,因为节前终端用户有备货情况,所以今日成交较节前有所回落,但整体来看出货情况还是相对较好。目前仍处于9月旺季,需求或将持续窄幅释放。预计近期国内冷轧趋稳运行为主。

中厚板:16日国内中厚板市场价格小幅下跌,全国20mm普板均价3849元/吨,较昨日均价上涨4元/吨。其中石家庄、广州、长沙、重庆价格上涨10-20元/吨,其他区域以维稳为主。市场方面,今日期货小幅走强,但现货市场表现一般,前期价格上涨销量有些透支,全天市场成交一般。临近国庆,终端采购有望节前集中释放,同时,厂库、社库双双连续两周下降,短期对市场形成支撑,另外,钢厂订单有所恢复,短期出产价格将维持坚挺。综上所述,预计短期内中厚板市场震荡偏强运行。

涂镀:今日国内涂镀板卷价格涨跌互现。镀锌板卷1.0mm全国均价4676元/吨,日均价格环比上涨2元/吨,彩涂板卷0.476mm全国均价5749元/吨,日均价格环比下跌3元/吨。据了解,今日多地成交情况较为一般,节后第一天,大部分商家对于手中现货资源价格并未作出过多调整。目前多地反映下游需求情况还是较为冷清,对于后市大部分商家表示并不看好。针对于目前情况,商家方面的补库意愿不强,华东浙江区域部分商家表示后期或不做补库,预计全国涂镀板卷市场价格将盘整运行。

【专业品种】

数据来源:钢联数据

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型钢:16日国内型钢市场价格盘整运行。唐山型钢价格趋强整理,主流提涨10-20元/吨,市场交投氛围活跃,低价成交多顺畅,早盘坯料拉涨,商家理性操作,低价、按需采买,高价资源偏弱;节后归来供需暂未改善,部分钢厂库存低位,现生产意愿尚可,高成本压力下挺价意愿清晰,但上涨动力仍不足,短期内或震荡调整。华东型材主流价格继续持稳,部分市场报价上调,但受成交有限影响,现货涨幅较小。不过目前电子盘面乐观,加之后续北方存限产计划,因此短期内现货价格支撑较强。华南型材今日价格继续平稳运行,由于节日期间市场成交较为一般,商家心态谨慎,价格多持稳,午后市场成交氛围有所好转,低价资源有减少。综合预计,明日国内型钢市场价格或盘整趋强运行。

钢管:16日国内管材价格稳中趋强。焊管、镀锌管方面:今日原料带钢价格小幅上调,少数管厂上调出厂价格,但市场价格震荡运行,并未跟涨。从市场情况来看,佳节过后,商家因出货不畅,暂无调价意向,持稳观望为主。短期来看,虽成本小幅上升,但需求跟进不足,价格跟涨迟缓。综合考虑,短期内焊管价格或继续窄幅震荡。无缝管方面:近期管坯价格暂稳,主流管厂基价报4540元/吨。据贸易商反馈,由于商家前期低价资源基本售罄,现贸易商调价多紧随管厂,但近几日管厂并未调整价格,多数市场价格同样持稳。另外,据笔者了解,中秋节过后,终端下游开工进度加快迹象,贸易商出货有望好转。综合来看,预计明日全国无缝管价格将震荡运行。

带钢:今日全国带钢涨10-30,涨后成交一般。唐山小窄带盘中累涨30,主流厂家报3700元/吨,整体市场成交活跃,多家出清;唐山355带钢今日开盘较昨涨10-20,涨后成交放缓,午后回落10至现货3710-3720,瑞丰3720元/吨含税出厂,市场低价坚挺高价受阻成交僵持。华东带钢今日主流价格相对稳定,现货价格3840-3850元/吨,低价资源今日出货尚可,高价资源成交受阻,个别想出货的商家低于主流价格。华南带钢今日小幅上涨10元/吨,窄带主流3870-3900元/吨,中宽带3890-3920元/吨,成交一般,商家心态尚可,预计明日价格稳中偏强运行概率较高。目前唐山调坯厂停产延后,钢坯短期支撑较强,加之南北价差拉大,近期北方带钢集港增多,厂商心态尚可,预计短期价格坚挺运行。

数据来源:钢联数据

结构钢:今日优特钢市场价格江浙地区小幅反弹10元/吨,其他区域价格相对稳定。全国来看45#3904元/吨,40Cr4133元/吨,20CrMnTi4200元/吨,20#管坯3835元/吨。山东优特钢厂棒材总库存24.35万吨,较上周增加0.75万吨,环比增加3.18%,较去年同期增加6.25万吨,同比增加34.53%。生产方面:潍坊特钢棒材轧线技改检修至月底;巨能特钢中棒检修,其余生产正常。预计短期优特钢市场价格震荡偏强为主。

工业线材:16日全国工业线材价格小幅上涨,其中冷镦、拉丝与硬线全国均价分别较上一交易日涨1-2元/吨、涨15元/吨和涨4元/吨,截止收盘,全国冷镦钢均价4170-4229元/吨、拉丝均价3908元/吨、硬线均价4103元/吨。今日期螺高位运行,在不断走强的势头下,现货情绪提振,下游成交小幅增量,部分品种资源紧缺规格断档情况依然存在,一定程度上限制了市场成交量。库存方面,中秋三天小长假码头并未出现挤港压船现象,整体库存小幅增加,商家心态良好,对国庆假期前的行情保持乐观态度,逢高出货为主。预计明日工业线材价格将继续偏强运行。


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