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2月7日下游需求启动时间推迟 钢市节奏暂难把握


疫情造成下游需求启动时间推迟。目前长流程钢厂产量继续保持高位稳定状态,短流程产量复产时间将进一步推后。螺纹钢累库时间加长、总库存高点或将超过1600万吨,厂库压力将明显高于社库压力,后期钢厂面临主动减产的可能性。疫情影响消退后,二三季度可能是下游地产基建需求集中释放时间。建议逢低买入螺纹钢2010合约。

受疫情影响,企业复工工人返工推迟,下游终端需求启动时间延后。截至2月6日,全国共有17个省、自治区以及3个直辖市下达通知,要求辖区内企业复工复产时间不得早于2月9日,疫情最严重的湖北省要求各类企业复工不早于2月13日。为控制当前严峻的肺炎疫情形式,中央和地方政府采取了严格的人口管控措施,减少人员流动,阻断疫情传播。受此影响,目前回乡的建筑工人还未开始返程,全国铁路客运量持续位于春节期间的最低水平。工地复工延迟和建筑工人未返程使得建筑行业对螺纹钢的需求启动时间将延迟到2月底3月初,全面恢复时间可能出现在3月中旬左右。具体下游需求恢复进度需要结合疫情发展情况逐步做出判断。疫情需要关注非湖北省新增确诊人数指标,注意新增确诊人数出现下降的时间拐点以及下降的速度,还需要关注铁路客运量。

长流程钢厂产量稳定,短流程钢厂几近停工。正常生产条件下,长流程炼铁高炉、炼钢转炉无法停炉,并且停炉成本高昂,目前全国重点钢铁企业产量均保持稳定。春节假期前后长流程炼铁炼钢仍以平稳运行为主。1月23日,唐山钢厂产能利用率为80.96%,高炉开工率为76.09%,均位于历史同期最高位。有消息称,钢厂面临生产原料不足问题,但钢厂铁矿石库存在春节前累积至38天左右,可以满足近期的需求。短流程炼钢影响较大,生产亏损加上复工时间推迟导致短流程产量节后将处于低位,影响量占总体供应的10%左右。Mysteel统计结果显示,上周全国71家电弧炉钢厂,平均开工率仅为4.55%,环比下降4.65个百分点,同比下降11.37个百分点,粗钢产量仅为3.05万吨,较上周下降4.8万吨。独立电弧炉仍处于停产状态。由于目前人员流动和物流运输受到严格管制,造成废钢采购、钢厂用工以及螺纹钢销售都存在很大的困难,预计停产时间将比之前预期要长。


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