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钢材市场淡季更淡 国内钢材价格将会弱势下跌


6月29日黑色系大宗商品期货价格全线下挫,铁矿、焦炭更是大跌逾3%,带动现货钢材价格明显下跌。当前钢材市场库存拐点显现,其中螺纹钢库存环比增加了32.5万吨;铁矿石库存亦增加164万吨,而焦炭也已连涨6轮,都面临回调的态势。加之全国雨水仍然偏多,需求明显减弱。另外,Mysteel获取《唐山市7月份空气质量强化保障方案》相关草案,但这些扰动因素,或难以改变基本面的变化。预计短期国内钢材市场价格将弱势运行。


29日钢厂出厂价格弱势下行,仅个别上涨。其中华东地区期螺走弱,现货价格下调,成交清淡。华北地区弱势盘整,仅个别成交尚可,整体不佳。华南地区出货疲软,个别厂家盈利情况较好,挺价积极。其他地区厂商仍难放量,价格多走弱,预计30日钢厂价格小幅下探。


钢市综述:6月29国内钢市价格稳中趋弱,建材稳中有降、热卷以稳为主、中厚板主稳个调,带钢稳中趋强,涂镀暂稳,冷轧基本稳定,焊管持平,无缝管持稳,型材窄幅震荡、优特钢弱稳,各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:


建筑钢材:6月29日国内建筑钢材市场价格稳中有降。主导市场,广州、天津价格暂稳,大发PK10、北京价格小幅下降。据监测数据显示,国内重点城市Ф6.0mm高线平均价格为3955元(吨价,下同),较上一交易日降8元;国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3701元,较上一交易日降17元。主导城市方面:北京高线(6mm)4460元,持平;三级螺纹钢(25mm)主流规格3720元,降30元;大发PK10市场高线3850元,降10元;三级螺纹钢3570元,降10元。期螺早盘开盘低位运行,午后盘面持续走低。今日开市,市场价格稳中有降,当前来看,期货面主要由于库存开始出现拐点,累库担忧加重,另外南方多个省市遭遇强降雨对工地工程需求前景造成悲观预期。据了解,北京今日市场价格小幅下降,整体成交一般,螺纹主流价格在3680元,10家大户出货量合计7600吨,较昨日降1000吨。杭州方面主流价格在3570元,出货整体偏弱,出货大户在1000吨左右;今日广州建材价格弱稳,市场成交稍弱,目前一线资源主流报价3780-3800元/吨,主流钢厂现货价格坚挺,个别资源暗调保成交,市场贸易商大户基本维持千吨左右出货量。综合上述分析,预计6月30日市场行情或弱势盘整。


热轧:6月29国内热卷价格以稳为主。现5.5mm国内重点城市热轧价格3776元,较上一交易日跌7元,较上周同期涨4元。由于近两日出货情况欠佳,今日大发PK10、广州等地试探性下跌10-20元,出货情况不佳。今日大户日均出货在300-600吨,整体清淡。在北高温、南梅雨的影响下,淡季氛围似乎愈加浓厚。此外,近两日北方部分地区出现强降雨,使得商家运输受阻,装货延迟,成交清淡。随着端午节的到货,一些商家库存压力也渐大,部分商家库存接近2万吨,库存加大的商家今日基本下调价格,一些维稳商户实际成交也多有暗降操作,对于近期行情多谨慎悲观。目前看,端午节后需求释放有限,尤其是一些投机性需求在行情震荡下偏于观望,而下游刚需则在节后出现暂时性停滞,在此情况下,预计6月30国内热卷价格会出现回落局面。


中厚板:6月29日国内中厚板市场价格主稳个调,据监测数据显示,国内重点城市16-25mm普板平均价格为3833元,较上个成交日下调2元,较上周同期上调5元,较上月同期上调62元,现主导城市方面,邯郸3720元,天津3700元,大发PK103870元,广州3930元,较上个成交日暂稳,郑州3900元,较昨日下调10元,钢厂锁价方面,普阳、敬业、天钢3740元,较昨日报价下调10元,唐中厚3730元,太钢3740元,长达3800元,山钢3980元,较昨日报价暂稳。周初开市,国内中板市场价格以稳为主,据商家反馈,由于目前没有利好消息支撑,下游商家多是随用随采为主,地区大户日成交量大幅下降,另外追踪到目前国内中板钢企基本保持满量生产,手持订单量保持在30天以上,随着钢厂陆续发货,重点区域社会库存量增涨,商家出货压力逐渐显现,另外近几日南方多地暴雨,商家坦言南方市场或转入淡季市场,整体来看,目前国内市场处于供强需弱局面,在没有消息支撑的当下,短期内此格局难以改变,有鉴于此,预计6月30国内中板市场价格将继续盘整运行为主。


带钢:6月29无锡热轧带钢(2.5*355mm)中天3740元/吨,降10元/吨,莱芜热轧带钢2.5*(232-355)莱钢3790元/吨,降10元/吨。唐山小窄带部分出厂稳,经安、宝生、国义等主流钢厂出厂报3640元/吨,含税,成交多数偏缓,个别尚可,盘中国义和首唐宝生降20元,报价3620元/吨,成交好转。中宽带部分价格涨10-20元/吨,唐山瑞丰带钢出厂价报:中宽带3710元/吨,涨10元/吨,宽带报3720元/吨,涨20元/吨。华北地区和华南地区普遍降幅明显,华中地区相对稳定。综合来看,钢坯价格节后持续维稳,管厂方面出厂报价普遍持平,成交尚可,个别焊管、螺旋管价格继续拔高20元/吨,厂家挺价意愿明显,预计可能会带动带钢价格小幅波动。期货面主要由于库存开始出现拐点,累库担忧加重,外加南方多个省市遭遇强降雨对工地工程需求前景造成悲观预期,北方地区短期或坚挺,但若6月30南方持续降价,不排除北方市场也要加速补跌。


冷轧:6月29日国内冷轧板卷价格基本稳定,整体成交较弱。据监测统计,国内1mm冷卷均价4158元(吨价,下同),较上一个工作交易日相比下调4元。大发PK101.0mm冷轧板卷价格4160元,广州1.0mm冷轧板卷价格4200元,天津1.0mm冷轧板卷价格4050元。今日全国冷轧板卷现货价格基本稳定,整体成交较弱。市场规格短缺较多。钢厂方面,近期首钢、包钢、河钢、鞍钢天铁等钢厂纷纷出台其6月冷轧结算价格,市场盈利空间有限,前半月资源多倒挂出售,市场拉涨情绪较浓。另外据了解,钢厂向市场资源投放明显缩减,七月份可售资源有限,到货周期也相对较长,促使部分贸易商心态从稳定转向积极,报价多是稳中上调为主。整体来看,预计6月30冷轧板卷价格震荡偏强运行。


涂镀6月29日国内涂镀市场价格盘整运行。据监测数据显示:现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格4462元(吨价,同下),较上一个工作交易日相比价格下调3元;现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格5869元(吨价,同下),较上一交易日价格持稳。今日国内涂镀板卷价格盘整运行。今日热卷期货弱势运行,市场交投氛围一般。民营镀锌价格弱势下调10-20元,其中代表钢厂:兆建4320元/吨、新宇4310元/吨、东恒4280元/吨。国营钢厂价格今日基本暂稳。华北国营钢厂结算价格皆属高位,基本无利润空间,部分甚至出现倒挂。据贸易商反馈,华北地区天津市场节前采购并不积极,节后成交情况稍显好转,今日大户出货量在1200吨左右,天津镀锌部分钢厂已经到货,市场资源有所增加。南方市场大发PK10地区受阴雨天气影响,市场成交较弱,库存方面有小幅增加,价格保持稳中下调趋势。心态方面,市场信心因限产消息有所提振。综合来看,预计6月30日国内涂镀市场价格或窄幅震荡运行。


焊管:6月29日,唐山地区主流管厂出厂报价普遍持平,成交尚可,个别焊管、螺旋管价格继续拔高20元。月底及半年收尾,厂商回款结账,挺价为主。现唐山焊管出厂3750元/吨左右,镀锌管出厂4430元/吨左右。市场方面,各地报价普遍持稳,个别跌20-30元冲量,现江浙地区镀锌管成交价4860元,与北方价差收缩,当前大户日均成交200吨左右,心态尚可。另,上游实质环保限产影响仍待观望,预计6月30焊接钢管价格稳中调整。


无缝管:6月29十大主导城市无缝管价格持稳,据监测数据显示,截至2020年6月29日,无缝管108*4.5mm均价4518元,较上个交易日相比上调5元。据贸易商反馈,受端午节影响前后几天出货一般,现在贸易商低价库存基本消耗完毕,管厂价格摆动令贸易商拿货谨慎。今日管厂,管坯价格持稳,管坯订单饱满,价格坚挺,管厂跌涨两难,但是贸易商随着之前的低价库存消耗殆尽,也开始接受当前无缝管出厂价格,对管厂来说也有积极缓解作用。虽然近日受成本制约整体下跌较为艰难,但是近期还是会小幅拉涨价格试探市场状态,综合来看预计6月30无缝管市场价格小幅拉涨。  


型材:6月29国内型材市场南强北弱。据监测数据显示:现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3889元(吨价,下同),较昨日市场价格涨6元;25#槽钢平均价格是3891元,较昨日市场价格涨6元;5#角钢平均价格是3907元,较昨日市场价格持稳,200*200H型钢平均价格是3773元,较昨日市场价格持稳。假期结束后市场交投氛围持续低迷,商家普遍看空情绪较浓。北方代表城市唐山轧钢企业开局持稳报价。现工字钢主流报价3590-3610元,槽钢主流报价3570-3590元,角钢主流报价3600-3670元。早间开盘期螺低开低走,市场悲观情绪加重,部分厂商盘中优惠让利出货,受阴雨天气影响实际成交依旧没有起色。大发PK10、杭州、武汉工、槽部分上调20-50元。目前唐山地区轧钢厂因环保限产多数已经停产检修,钢坯有一定支撑力度,所以商家有一定的挺价心理,但是部分城市多日连续强降雨市场交投氛围较为冷清,在需求减弱的情况下,部分商家在实际成交中价格有所松动。期钢震荡下行,现货市场成交不畅,商家回笼资金的心态增加,预计6月30国内型材市场价格窄幅下调。


优特钢:6月29日国内优特钢市场价格弱稳。据监测数据显示,国内重点城市,45#碳结钢85mm平均报价3991元,40cr合结钢85mm平均报价4178元,与上个交易日价格相同。市场方面:市场方面:现以45#碳结钢市场价格为例,淮钢3920元,杭钢3900元,东方3890元,元立3910元,中天3900元,南钢3900元,鲁丽3710元,莱钢3850元,西王3910元(临沂库),广富3740元,富伦3720元,江鑫3710元,潍钢3900元,湘钢3950元。钢厂方面:今日所有钢厂均报稳。综合来看,今日国内优特钢市场价格弱稳。近期市场库存量略有减少,但下游需求水平维持低位,终端企业订单减少,贸易商普遍感受到较大的压力,故对后市普遍不看好。市场整体出货一般,部分资源暗降销售。目前市场行情并不是很明朗,部分地区多数贸易商连续成交不畅,纷纷选择暗降销售力求出货。预计6月30国内优特钢市场价格会继续以弱稳为主。   


炉料:6月29日炉料市场稳中调整。铁矿石市场挺价意向较浓;焦炭市场持稳运行;废钢市场稳中偏强;生铁市场平稳运行。据监测数据显示具体情况如下:


钢坯:6月29日唐山地区钢坯直发价格下跌20元/吨,含税报价为3300元/吨,仓储现货含税价报3380-3400元/吨,较昨日下调10-30元/吨,主流成交偏向报价低位3380元/吨,目前市面上各厂商对外报价普遍下跌,一方面是目前市面上钢坯供应量相较需求来说略显充裕,特别是近日唐山地区实施严格的环保检查,导致部分轧钢厂停产,需求出现阶段性减少;另一方面是今日期螺盘面震荡收跌,截止到收盘跌1.88%,部分远期钢坯货物根据盘面下调报价,现货价格跟随调整“跌”声一片,但整体来看并未出现恐慌性大幅降价情况。库存方面,今日唐山地区三家仓库库存总量增0.42万吨,为26.3万吨,刷新近一个月来单日库存总量最高值。下游型材方面,今日唐山地区钢厂价格普遍维稳,工字钢主流报价3590-3610元/吨,槽钢主流报价3570-3590元/吨,角钢报5#3600-3620元/吨,市场成交不温不火,较昨日出货量减少0.52吨,目前轧钢厂因环保限产多数已经停产检修,短期内对于型材价格有一定的支撑作用。总结,在期螺盘面震荡下行及唐山地区型钢厂停产的双重影响下,今日钢坯直发及仓储现货价格窄幅下调,主流仓库库存逐步攀升,成交相对惨淡,厂商对后市预期难言乐观,6月30市场仍将承压前行。 


铁矿石:6月29日国内铁矿石市场挺价意向较浓。据监测数据显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为725-730元,较上一工作日持平;建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为695-700元,较上一工作日涨5元;淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为970-975元,较上一工作日持平。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格101.5-102美元,较上一工作日持平。青岛港61.5%PB粉参考价格为780元,较上一工作日跌10元。61%麦克粉参考价格为770元,较上一工作日跌10元。天津港61.5%PB粉参考价格为795元,较上一工作日跌10元;超特粉参考价格为660元,较上一工作日跌10元。国产矿方面,全国市场整体报价持稳,个别地区小涨5元。进口矿方面,巴西发货量剧增,期货市场低开后下行,盘面预期转弱,但盘面的大幅走低并未带动现货崩盘,早盘港口大型贸易商报价象征性下调5-10元,现货贸易商挺价意愿较为浓厚,尤其是唐山地区,主要是目前现货市场可贸易资源依旧偏紧,从钢厂了解,贸易商出货价格居高不下,低价出货意向较差,多数钢厂表示观望为主。今日市场整体询盘氛围较好,期现贸易商抄底意向尚可,但从成交来看,达成成交意向的较为一般,整体买盘价格较低且低于贸易商心里出货价位。故综合以上数据来看,预计6月30日铁矿石市场价格略有回调,幅度有限。


焦炭:6月29日国内焦炭市场持稳运行。据监测数据显示:河北邯郸地区准一级冶金焦1850元,比上一交易日持平。邢台地区准一级冶金焦报1890元,比上一交易日持平。唐山地区二级冶金焦1950元,比上一交易日持平。山西临汾地区二级冶金焦1800元,比上一交易日持平。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价1850元,比上一交易日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价1940元,比上一交易日持平。今日国内焦炭市场持稳运行,市场整体成交情况尚可,市场看稳情绪增加。焦化企业利润水平较好,企业生产积极性偏高,整体开工水平维持高位。下游钢厂采购需求仍在,焦化厂出货顺畅,厂内库存低位。港口贸易价格小幅回落,市场心态稍有转弱,少量低价成交。现阶段山西个别地区焦企限产30%-40%;徐州地区本月底产能退出4家焦企;辽宁地区出台煤炭行业化解过剩产能文件,2020年退出产能114万吨。以目前形势来看,焦炭市场供需依旧较为紧张,但焦炭价格经过累计六轮提涨后,部分有恐高心理,因此预计6月30日国内焦炭市场继续走稳。


废钢:6月29日国内废钢市场稳中偏强。据监测数据显示:北京地区重废市场报价在2430元,较上一个交易日持平。唐山地区重废市场报价在2460元,较上一个交易日涨20元。淄博地区重废市场报价在2230元左右,较上一个交易日持平;辽阳地区重废市场报价在2400元左右,较上一个交易日持平;大发PK10地区重废市场报价在1980元左右,较上一个交易日涨10元。江阴地区重废市场报价在2430元,较上一个交易日持平;西安地区重废市场报价在2250元,较上一个交易日持平;重庆地区重废市场报价在2230元,较上一个交易日持平。今日期螺走势下滑,持仓减少,资金面偏空。成品价格不断下调,电炉利润倒挂明显,部分钢厂减产或停产检修,短期废钢需求减少。高温多雨天气影响,废钢资源仍然偏紧。整体来看,短期螺纹需求现状难以改变,一部分钢厂不得不面临现货积压的难题。电炉厂预计有压价废钢控制成本的打算,而幅度则因废钢资源限制相对有限。预计6月30日废钢市场偏弱运行。


生铁6月29日国内生铁市场平稳运行。据监测数据显示,炼钢生铁(L10):唐山地区报2800元,比上一交易日持平;翼城地区报2950元,比上一交易日持平;临沂地区报2850元,比上一交易日持平。铸造生铁(Z18):翼城地区报3200元,比上一交易日持平;徐州地区报3130元,比上一交易日持平;淄博地区报3220元,比上一交易日持平。球墨铸铁(Q12):翼城地区报3120元,比上一交易日持平;徐州地区报3100元,比上一交易日持平;临沂地区报3210元,比上一交易日持平。今日国内生铁市场平稳运行,市场整体成交情况一般。据了解,徐州地区铁厂陆续停产,资源供应缩减,铁厂库存不大,铸造生铁、球墨铸铁报价仍有上调的意愿。山东地区钢材市场盘整运行,钢厂对炼钢生铁采购积极性较低,铁厂出货不畅,报价有走低的可能。球墨铸铁方面,由于焦炭市场第六轮涨价的执行,加上铁厂库存低位,部分厂家报价相继上调。受高温多雨、疫情反复等因素影响,下游需求一般,各地生铁成交气氛清淡,在成本与需求博弈下,预计6月30日国内生铁市场主稳个调。  


钢厂调价:24日山西立恒建材出厂价格下调20元;24日华鑫源建材出厂价格下调30元;24日山西高义建材出厂价格下调30元;24日星原建材出厂价格下调20元;24日唐山前进盘螺出厂价格下调10元;24日山西晋钢建材山西区域出厂价格下调20元;24日黎城太行建材出厂价格下调20元;24日敬业集团建筑钢材出厂价格下调10元;24日唐山东海带钢出厂价格降10元;24日唐山金马带钢出厂价降10元;24日邢台德龙带钢出厂价降20元;24日邢台德龙冷轧基料出厂价格下调20元。


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