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日评:钢材期货价全线下挫 钢材现货稳中有跌


核心观点:

今日黑色商品期货全线下挫,其中煤焦跌幅较大,焦炭收跌2.51%,环比跌幅扩大,盘面减仓向下,现货市场暂稳运行,部分地区有小幅探涨,基本面略有好转,焦煤受跌近1%,全天窄幅波动,螺纹、热卷偏弱震荡,收盘微跌,热卷跌超1%,环保限产严禁“一刀切”,供给预期维持高位,库存加速累积,短期偏弱运行,而铁矿石震荡收跌,市场预期价格难以维持高位,整体黑色系偏弱运行,操作上建议逢高抛空,短线为主。品种现货方面,收盘面价格震荡下跌影响,市场报价稳中有跌,其中螺纹均价跌2元/吨,热卷均价下调11元/吨,市场投机情绪走弱,成交量环比昨日大幅减少;当前市场需求继续弱化,叠加南方降雨和洪涝灾害,本周钢材库存累积幅度或将增大,而随着原料价格的调整,钢价下行压力增大;预计明日盘面钢价震荡向下,现货市场偏弱运行。

  • 宏观动态

1、【国内商品期货多数收跌 PTA尾盘急拉涨逾3%】

焦炭收跌2.5%,郑棉、乙二醇、纸浆、郑醇、棉纱、硅铁、玻璃、红枣、热卷跌逾1%,塑料、焦煤、沥青、锰硅、橡胶、玉米、螺纹、PVC、沪铜、郑煤、沪金、铁矿等收跌。PTA收涨逾3%,燃油涨逾2%,沪镍、豆粕涨逾1%,沪铅、菜粕、沪铝、鸡蛋、沪锡等收涨。

2、【两市持续缩量阴跌 超2500家个股飘绿】

早盘两市指数微幅高开,开盘后维持震荡态势,盘面上热点依旧涣散,仅科创板映射、华为、军工表现较强。午后受到消息刺激,医疗和OLED概念异动拉升,但市场成交量明显不足,人气持续低迷,临近尾盘指数再度小幅跳水,超2500家个股飘绿。从板块上看,航天航空、知识产权和医疗等板块涨幅居前,黄金、船舶制造和农业等板块跌幅居前。截至收盘,沪指跌0.44%,报收2915点;深成指跌0.35%,报收9166点;创业板指跌0.48%,报收1510点。沪股通全天净流出14.6亿元,深股通全天净流入1.2亿元。

3、【中汽协:6月份汽车销量同比下降9.6% 新能源汽车销量同比增加80%】

据中汽协,中国6月份乘用车销量173万辆,同比下降7.8%;中国6月份汽车销量报206万辆,同比下降9.6%。6月新能源汽车销量同比增加80%,1~6月新能源汽车销量同比增加49.6%。

  • 期货市场风云

数据来源:钢联数据

数据来源:钢联数据

今日国内黑色系商品期货弱势回调,焦炭领跌2.51%,螺纹热卷焦煤收跌约1%,铁矿偏强运行。具体来看: 周三现货市场报价小幅下调,市场信心比较低迷,贸易商出货情绪浓,市场低价资源频现,直发量和市场交易量较昨日明显下滑。当前钢厂挺价意愿较强,代理商结算成本普遍倒挂,因此不愿主动降价,不过在下游需求没有明显好转情况下,行情走势或陷入区间震荡。技术上,RB1910合约弱势整理,1小时MACD指标显示DIFF与DEA走平,红柱转为绿柱;1小时BOLL指标显示开口缩小。操作上建议,短线于4000-4070区间低买高抛,止损25元/吨。

  • 现货基本面

3.1.钢铁原料

数据来源:钢联数据

数据来源:钢联数据

钢坯: 10日钢坯出厂降20元/吨,报3630元/吨。今日直发顺畅,协议加价30元/吨,仓储现货全天成交谨慎,全天3710-3720元/吨,代价成交并不活跃。下游成品材午前价格下调10-20元/吨左右,市场成交转弱,截止16:30统唐山20家型钢厂售13990吨,较早盘增43%,较上一交易日减72%。期钢市场全天窄幅震荡,下游成材继昨放量后市场交投明显放缓,市场心态趋于谨慎,鉴于今日钢坯现货及下游成材交投情况,午后钢坯价格下调20元/吨,降后钢坯现货市场并无明显调整,多存挺价意愿。短期内钢坯价格小幅调整为主,难有大波动。

生铁:今日生铁市场报价维稳。炼铁成交尚可,球铁、铸铁交投偏弱。山西翼城:铸铁3300元/吨,球铁3230元/吨,炼铁2930元/吨;山东临沂:铸铁3170元/吨,球铁3200元/吨,炼铁2950元/吨,现款含税。今日焦炭价格指数1870.3,较昨日下跌11.9,对生铁成本有所缓解;铁矿石价格指数866.4,较昨日上涨1.1,依然处于高位,对生铁成本支撑强劲。目前铁厂成交价基本在成本线上下,基本上无利润空间,虽市场需求疲软未改,但铁厂挺价意愿强烈,对市场持观望态度。预计明日生铁市场价格弱势盘整运行。

废钢: 今日废钢市场窄幅盘整运行,调价钢厂涨多跌少,涨价钢厂涨幅在10-40元/吨,跌价钢厂跌幅在40-50元/吨。Mysteel废钢价格指数为2590.6,涨0.02%。今日国内港口铁矿价格有所下调,但铁矿价格依旧高位盘整,对废钢价格有一定支撑,今期螺下行,成材有所回调,市场成交清淡,因此市场心态不一,多持观望态度。受昨日成材走强影响,加之高温多雨,环保加码,市场资源紧缺,为缓解场地收货,今个别场地试探上涨10-40元/吨,但到货量没改善。因此钢厂到货情况也不佳,同时螺废价差仍在缩小,废钢价格上调空间不大。预计明日废钢市场高位震荡运行。

国产矿:7月10日国产矿价格上涨。华北地区的唐山铁精粉、宽城价格涨20元/吨,迁西铁精粉价格涨10元/吨,迁安铁精粉价格涨25元/吨,遵化、沙河、武安价格涨50元/吨。具体看来:华北——唐山66%干基含税现金出厂935元/吨,迁西66%干基含税现金出942元/吨,迁安66%干基含税现金出厂950元/吨;遵化66%干基含税现金出厂940元/吨

进口矿:受昨夜连铁主力合约震荡下行的影响,今晨华北地区铁矿石贸易商报价较昨日有所下调,其中唐山地区PB粉主流报价920元/吨,较昨日下调10元/吨;超特粉主流报价760元/吨,较昨日下调5元/吨。部分贸易商报价较为积极,出货意愿较为明显,少数贸易商受堆存期即将到期的影响,议价空间有所增加;钢厂方面,受近期铁矿石价格宽幅震荡的影响,询盘积极性较差,部分钢厂看空后期市场,推迟采购计划,只有零星钢厂按需补库。截至发稿,华北地区市场成交较为冷清。

3.2.成品材

【普钢品种】

数据来源:钢联数据

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建筑钢材:今日国内建筑钢材价格偏弱运行,主要城市螺纹钢均价4090元/吨,较上一交易日下跌2元/吨,Mysteel螺纹钢价格指数4033.4,较上一交易日下跌0.74.分区域来看,东北、华中、华北偏强运行,其余区域小幅松动,整体幅度不大,在10-30元/吨之间波动。具体到今日市场,期螺于4000上方窄幅震荡,市场高价成交低迷,午后部分地区价格出现松动,但低位仍未获得明显成交,全天成交环比下滑。就目前情况来看,市场普遍对需求预期不强,叠加钢厂厂发受阻,故贸易商出货心态较重。考虑到近期环保因素可能对心态形成一定支撑,预计短期国内建筑钢材价格震荡趋弱态势运行。

数据来源:钢联数据

热轧:10日热轧板卷全国主要城市价格小幅下跌,截止发稿时3.0热轧板卷全国均价3962元/吨,较上个交易日下跌11元/吨,4.75热轧板卷全国均价3906元/吨,较上个交易日下跌11元/吨。今日黑色商品期货市场震荡偏弱运行,现货市场成交较差,成交受阻后部分商家价格出现暗降,分区域来看,华北地区3840-3850元/吨,华东地区3880-3900元/吨,华南地区3960-3980元/吨,目前华东地区跌幅强于其他两个区域,主要因为华东地区投机需求较多,价格波动灵活度也更高,目前价格来看,北方资源依然是南下华南优势较大。目前钢厂利润值不高基本维持在-50~100元/吨,市场出货不好,钢厂接单压力较大,商家订货积极性偏低,而产量依然维持高位,供需平衡仍未达到,预计短期热轧价格或依然有下跌空间。

冷轧:今日全国冷轧板卷现货价格部分城市窄幅下调,全国均价4283元/吨,环比上一交易日上跌13元/吨,其中大发PK10、乐从、天津价格分别是4200、4340和4160元/吨。据市场反馈,今日全国冷轧局部震荡下行,大部分区域观望,整体成交一般。从区域看,大发PK10小幅下跌10元/吨;青岛、长沙、郑州下跌20元/吨;福州、武汉下跌30元/吨。市场心态面看,今日期货盘面窄幅波动,市场多持观望态势,因近期东南区域梅雨影响,出货持续受阻,加之近期终端需求难有释放,交投相对寡淡。钢厂调价方面,宝钢股份碳钢板材于今日公告8月调价信息,普冷(宝山、青山、东山、梅山)成交价格上调 100 元/吨。预计明日国内冷轧板卷窄幅震荡运行。

中厚板:10日国内中厚板市场价格小幅下跌,全国20mm普板均价3994元/吨,较昨日均价下跌5元/吨。其中大发PK10、南京、长沙、北京等地下跌10-20元/吨,杭州、广州、天津等地维稳为主。市场方面,整体盘面压力加大,市场大部分客户反映成交情况极其差劲,让价销售的意愿大增。资源方面,钢厂目前接单情况偏一般,从部分钢厂品种结构来看对于流通板的份额也有一定的增加;另由于整体需求疲软,贸易商积极备货意愿较低,市场新资源补库有所收缩。综合来看,现需求维持欠佳水平,预计短期中厚板价格维持弱势震荡。

涂镀:今日国内部分城市镀锌板卷价格以下调为主,成交情况较差。镀锌板卷1.0mm全国均价4728元/吨,日均价环比下调7元/吨,彩涂板卷0.476mm全国均价5745元/吨,日均价环比下调1元/吨。今日镀锌价格主流市场大发PK10地区下调30元/吨。由于天气原因在一定程度上制约了市场上的成交,下游采购需求依旧偏少。钢厂方面,午后宝武钢出台8月份期货调价信息,热轧、冷轧及镀锌在7月份的基础上统一上调100元/吨。部分客户表示,目前市场需求跟不上涨价节奏,期货盘面的拉动对现货价格影响甚微,在弱势的行情中商家还是以出货为主。综合来看,钢厂方面涨价意愿明显,但市场能否跟涨还需需求端支撑,预计短期现货市场仍将以弱势盘整为主。

【专业品种】

数据来源:钢联数据

数据来源:钢联数据

型钢:10日国内型钢市场价格窄幅调整。唐山早盘型钢价格整体趋弱运行,部分厂商盘中存优惠,早盘成交清淡;午后交投氛围延续,整体成交一般偏弱。华东型材价格主流持稳,部分城市报价窄幅震荡。早盘受昨日坯料走强影响,部分城市货少报价小幅上调10-20,但当前市场有价无市,成交情况惨淡。午后坯料价格下跌,而期盘方面暂无起色,市场心态偏弱。华南早盘商家报价多持稳,但是由于期钢下跌,市场心态转弱,实际成交有暗降现象,但是目前南北差价小,补货成本高,商家让利空间有限。综合预计,明日国内型钢市场价格或盘整趋弱运行。

钢管:今日国内管材价格弱势盘整。焊管、镀锌管方面:今日瑞丰带钢价格下跌20元/吨,但主流镀锌管厂家并未调价,多数城市贸易商同样持稳观望。具体看来,今日焊管4寸*3.75mm全国均价4324元/吨,较上一交易日价格下跌1元/吨;镀锌管4寸*3.75mm全国均价4891元/吨,较上一交易日价格下跌1元/吨。另外据反馈,当前厂家或多或少均有一定程度的资源紧缺,规格不齐。但在需求端弱势的情形下,市场走势暂不明朗,商家纷纷以观望为主,暂无大规模补库。综合看来,短期内焊管、镀锌管市场价格或将窄幅震荡。无缝管方面:今日主流城市无缝管价格依旧持稳运行。具体看来,今日无缝管108*4.5mm全国均价4728元/吨,较上一交易日价格暂稳。据笔者了解,自上周以来,山东主流管厂纷纷释放产能,不完全统计显示,上周临沂地区复产了5条产线,周产能约为1.1万吨。综合看来,近期无缝管价格或将盘整运行。

带钢:今日全国带钢市场价格小幅下跌。唐山小窄带盘中降20元/吨,主流厂家报3880元/吨,整体市场成交清淡,下游对高价持观望态度;唐山355带钢较昨降10-20元/吨,现货3880-3890元/吨,瑞丰3900元/吨,期货较现货略高10元/吨,厂商多挺价,成交不畅。无锡市场小跌30元/吨,目前市场主流报价在3950-3980元/吨。市场销售较差。乐从市场热轧带钢跌20,截止发稿时窄带主流4040-4060元/吨,中宽带4030-4060元/吨,成交偏弱。尽管唐山环保限产,但市场并不缺货,加上与热卷价格倒挂较重,预计明日弱势持稳。

数据来源:钢联数据

结构钢:今日优特钢市场价格大体稳定,管坯品种需求不佳售价回落20元/吨。全国来看45#4008元/吨,40Cr4247元/吨,20CrMnTi4753元/吨,20#管坯3910元/吨。中汽协发布中国6月份乘用车销量同比下降7.8%。优特钢下游需求仍然无转暖迹象,市场销售持续偏弱。但近期钢厂库存大幅下降后,钢厂压力较小,挺价意愿强烈,预计明日华东地区优特钢主导钢厂出价将平稳为主。短期对市场价格有支撑力度较强。预计短期优特钢市场价格弱势持稳。

工业线材:10日全国工业线材价格小幅下跌,其中冷镦、拉丝与硬线全国均价分别较上一交易日持平、跌15元/吨和跌1元/吨,截止收盘,全国冷镦均价4220-4270元/吨、拉丝均价4112元/吨、硬线均价4251元/吨。今日市场整体表现较差,交投清淡,日成交量2.27万吨,降幅为2.72%。华南区成交量为0.13万吨,降幅为32.63%;华北区成交量为0.51万吨,降幅为4.68%;华东区成交量为1.59万吨,增幅不明显;华中、西南较上个交易日降幅为13.54%。短期工业品种价格震荡运行。


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