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日评:钢材成交量收缩 基本面偏弱格局未改观


核心观点:

今日黑色商品期货涨跌分化,其中焦炭收跌2.31%,盘面震荡下跌,全天振幅超4%,资金小幅流出,焦煤收跌逾1%,铁矿石收涨2.55%,盘面增仓上行;螺纹、热卷微跌,钢价上涨受阻,一方面是本周产量库存预计双双增加,产业数据利空,另一方面是昨日盘面涨幅较大,而随着煤焦价格回落,钢材价格震荡下调,而宏观政策回暖,需求韧性较强,钢价下跌空间有限,短期仍将保持区间震荡,操作上建议高抛低吸,短线操作为主。品种现货方面,受期盘高开低走影响,现货报价稳中有涨,其中螺纹均价上扬,各区域价格涨跌互现,板材价格微幅变化,市场情绪略有回暖,钢材成交量收缩,基本面偏弱格局未有改观,短期涨跌空间有限;预计明日盘面钢价宽幅震荡,现货价格盘整运行。

  • 宏观动态

1、【国内期市收盘多数飘绿,燃油、PTA、焦炭跌逾2%】

国内期市收盘多数飘绿,燃油、PTA、焦炭跌逾2%;铁矿、棉花收涨超2%,棉纱涨逾1%,盘面波动较大。

2、【沪指回调窄幅振荡 题材盘中轮动较快】

沪指全天飘绿,在2900点上方窄幅震荡。今日热点轮动较大,稀土永磁从涨停潮到炸板潮,农业股则低开高走午后涨停潮,此外还有5G、黄金、芯片、基建等热点在盘中轮动表现。从板块上看,农业、黄金、有色金属板块涨幅居前,养殖业、汽车、食品等板块跌幅居前。截至收盘,沪指跌0.56%,报收2909点;深成指跌0.92%,报收8954点,创业板指跌0.9%,报收1473点。沪股通全天净流入21.16亿元,深股通全天净流入1.42亿元。

3、【工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2019年第5批)》】

工业和信息化部在官网发布了第320批《道路机动车辆生产企业及产品公告》。本批公告中发布了《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2019年第5批)》,共包括98户企业的325个车型,其中纯电动产品共92户企业301个型号、插电式混合动力产品共12户企业21个型号、燃料电池产品共3户企业3个型号。

  • 期货市场风云

数据来源:钢联数据

数据来源:钢联数据

今日黑色商品期货涨跌分化,焦炭收跌逾2%,振幅超4%,资金小幅流出,铁矿石收涨超2%,螺纹、热卷和焦煤收跌;钢厂利润依旧是现阶段基本面的核心,现货和盘面钢厂利润走势分化,现货钢厂利润走低而盘面利润小幅修复,结果是成材基差缩,盘面有支撑,成材基差预计继续收敛。受淡季影响近期走势可能偏弱,但静态估值角度看RB1910下方空间不大,长期来看需求依然不悲观,建议继续逢低做多RB1910。进口铁矿石现货价格大幅上调,而期价受钢价下行影响冲高回调,目前贸易商挺价意愿较为明显,不愿低价出货,出货积极性有所减弱。钢厂方面,整体仍按需采购为主。技术上,I1909合约1小时MACD指标显示红柱缩短;1小时BOLL指标显示期价于上轨受到一定阻力。操作上建议,短线可考虑750附近短多,止损参考740。

  • 现货基本面

3.1.钢铁原料

数据来源:钢联数据

数据来源:钢联数据

钢坯: 12日唐山市场普方坯降10元/吨,出厂报3500元/吨,今日早盘钢坯直发偏弱,现货多报3590元/吨含税出库个别成交;期钢持红震荡,成材稳中小幅趋涨,多数成交清淡,盘中高价小幅回落。午后期钢震荡下跌,现货市场观望情绪增强,成品材成交清淡局面未改,钢厂钢坯承压下跌10元/吨,现货报价降至3570-3580元/吨,下游保持较高的观望情绪,整体采购意愿不足。从今日市场来看,预计明日钢坯仍有趋弱运行之势。

生铁:今日生铁市场报价暂稳,成交偏弱,市场需求未有好转,库存有所增加。山西报价:球铁3140元/吨,铸铁3250元/吨,炼铁2850-2930元/吨;临沂报价:球铁3200元/吨,铸铁3150元/吨,炼铁2900元/吨,现款含税。目前铁厂出货不畅,个别地区出现暗降现象,一单一议的情况偏多,而需求处于低迷期,据个别铸造企业反馈,订单量有逐渐下滑之势,生铁依旧承压较重,预计明日生铁市场弱势盘整为主。

废钢: 今日废钢市场偏强运行,多数钢厂上调废钢价格,涨幅10-80元/吨,个别钢厂小幅跌价。Mysteel废钢价格指数为2526.9,涨0.04%。受钢厂废钢到货不佳影响,今日全国大多数钢厂继续上调废钢价格,近两日成材市场震荡运行,废钢市场也处于观望状态,市场心态不一,场地多以快进快出为主。目前铁矿石价格仍有拉涨,高炉钢厂铁水成本增加,废钢仍有一定有优势,且废钢市场资源紧张,造成供应偏紧,废钢价格也难以下跌。但随着雨季的到来,成材需求进入淡季,钢厂生产压力较大,电弧炉钢厂利润偏低导致废钢也处于承压境地。短期部分钢厂因废钢库存较低继续拉涨补库,多数钢厂仍稳价观望成材走势。预计明日废钢市场盘整趋强。

国产矿:6月12日国产矿部分产区市场价格上涨。华北地区的宽城价格涨40元/吨。具体来看,华北——唐山66%干基含税现金出厂835元/吨,迁西66%干基含税现金出845元/吨,迁安66%干基含税现金出厂855元/吨;遵化66%干基含税现金出厂815元/吨

进口矿:受昨夜连铁主力合约震荡上行的影响,今晨华北地区现货贸易商报价较昨日下午有所上调,其中唐山地区PB粉主流报价800元/吨,超特粉主流报价675元/吨,均较昨日下午报价上涨10元/吨;部分贸易商受利润高涨的影响,报价积极性较高,出货意愿较强,但受制于港口库存持续下降的影响,挺价意愿较为明显。钢厂方面,受连日来铁矿石现货价格大幅上涨的影响,恐高情绪较为严重,对于此轮现货价格上涨接受程度不高,上午多以低价试探性询盘为主,采购积极性不高。

3.2.成品材

【普钢品种】

数据来源:钢联数据

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建筑钢材:12日国内建材价格震荡调整,主流城市螺纹钢均价报4062元/吨,较昨日涨4元/吨;线材均价报4213元/吨,较昨日涨10元/吨,成交回落。由于昨日午后价格小幅反弹,今日早盘开市后部分市场商家报价小幅走高,但由于成交欠佳,盘中价格又纷纷出现回落。从各地市场来看,除华南市场报价相对平稳以外,其余市场涨跌互现,午后报价较为混乱,商家多以出货为主。从目前市场情况来看,前两日价格回落后市场投机情绪略有好转,但商家仍以出货为主,补库意愿依旧不强,另外下游观望情绪依旧存在,市价虽有上涨但信心不足。总体来看,预计明日国内建材价格仍将维持弱势调整。

数据来源:钢联数据

热轧:12日热轧价格处于涨跌互现状态,市场成交较昨日差,商家心态较悲观,继续维持降库规避风险的操作。从钢厂情况看,今日成交价格有所下幅,价格在3780元/吨,昨日钢厂强势,今天则稍有服软的迹象,部分钢厂库存压力有一定体现。从主流市场看,南方地区不愿意多订货,出货意愿强,而北方地区则想顶价,这导致了三地价差呈现缩小情形,短期仍处于震荡走势。就下游反馈,昨日稍有采购,今日观望情绪有所体现,短期处于零采模式,未出现大批量囤货的意愿。就商家处反馈,近期资源南下因北方部分港口有集港压力,导致放货速度略慢,但当前整体库存仍在小幅增加的状态下,对于后期预判依然偏悲观。就当前情况看,供与需之间的天平在向上传导压力,预计未来1-2周内,这一压力将会明显体现。

冷轧:今日全国冷轧板卷现货价格涨跌互现运行,全国均价4251元/吨,环比上一交易日涨1元/吨,其中大发PK10、乐从、天津价格分别是4170、4220和4080元/吨,据市场反馈情况看,杭州、郑州涨10-50元左右,西安跌20元,其余稳价。今日早盘受昨日期货拉涨影响,部分市场看涨积极。拉涨价格。午后公布了5月汽车产销数据,汽车产销同比降幅有所扩大,产销量分别完成184.8万辆和191.3万辆,比上月分别下降9.9%和3.4%,比上年同期分别下降21.2%和16.4%,同比降幅比上月分别扩大6.7和1.8个百分点。新能源汽车产销分别完成11.2万辆和10.4万辆,比上年同期分别增长16.9%和1.8%。从目前市场情绪看,大部分商家对于后期市场还是较为谨慎,不认为市场能够上涨。预计明日全国冷轧板卷价格弱势运行。

中厚板:12日国内中厚板市场价格小幅趋强,全国20mm普板均价3981元/吨,较昨日均价上涨2元/吨。其中大发PK10、郑州、北京、武安上涨10-20元/吨,武汉下跌10元/吨,其余市场维稳为主。市场方面,受昨日期货上涨影响,市场心态稍有提振,今日报价多持稳观望。不过商家心态偏空,加上整体成交情况依旧不佳,贸易商仍以价换量,具体实际成交存在暗降。从材质来看,钢厂对于锰板以及以上材质的生产积极性依旧较高,细分材质方面存在品种结构失调的风险,部分区域低合金较普板加价仍旧较高。综合来看,整体需求仍旧不佳,预计短期中厚板价格继续维持弱势盘整。

涂镀:今日国内部分城市镀锌板卷价格小幅上涨,成交环比昨日降幅明显。镀锌板卷1.0mm全国均价4711元/吨,日均价环比上涨4元/吨,彩涂板卷0.476mm全国均价 5691元/吨,日均价环比下跌14元/吨。这两日期货市场拉涨明显,带动部分区域镀锌现货价格上调,尽管上调幅度不大,但也在一定程度上刺激了出货量。虽然当前彩涂也是稍有盈利,但是对于后面的行情,大部分贸易商认为短期内需求不足的情况难以改善,故彩涂上涨动力不足,还是会以跌为主,即使有所上涨也是小幅震荡所致。据了解,贸易商目前库存都相对较低,订货也不多,操作以谨慎为主,一般都是有多少订单订多少货。总的来看,市场心态还是以悲观为主,价格目前也未触底,预计后市价格仍将趋弱运行。

【专业品种】

数据来源:钢联数据

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型钢:12日国内型钢市场主流价格持稳。唐山型钢早盘稳中趋弱运行,盘中多让利出货,整体成交清淡。午后市场交投氛围继续延续弱势,唐山普方坯降10元/吨,市场心态偏谨慎,观望情绪浓厚。华东型材价格稳中趋强,早盘部分城市报价有所上涨,然而至盘中期货表现不佳,因此商家追涨谨慎。午后市场成交不及早盘,价格多持稳。目前市场整体现货资源尚可,商家压力不大,价格或持稳运行。华南型材暂稳观望,尤其期钢未能继续拉涨,市场信心不足,午后市场实际成交有小幅暗降,近期大雨天气对下游需求影响很大,短期出货困难,价格上涨乏力。综合预计,短期国内型钢市场价格扔持稳运行。

钢管:今日全国管材市场早盘价格以稳为主,成交表现一般。焊管、镀锌管方面,今日瑞丰带钢小窄带价格上涨10元/吨,各主流管厂出厂价格均上涨20元/吨,近日黑色系期货弱势盘整,市场观望情绪增加,价格跟涨并不明显,商家操作上仍以出货降库为主,但由于今日出货并不理想,库存方面下降并不明显。预计短期内焊管、镀锌管价格将震荡趋弱运行。无缝管方面,今日山东及江苏市场管坯价格小幅探涨,但由于库存压力较大,山东地区无缝管出厂价格持稳运行。商家方面由于出货量少,资源更新较慢,前期资源多有亏损,心态普遍较为悲观。整体而言,由于无缝管过于求状况难有改善,预计短期内无缝管价格将继续趋弱运行。

带钢:今日全国的带钢市场先稳后弱。唐山小窄带较昨涨10元/吨,主流厂家报3750元/吨,整体市场成交偏弱,个别出清; 午后唐山355带钢回落20,现货主流3730-3750,瑞丰3760-3770,期货较现货低25-30,成交偏弱。无锡市场早间报价持平,主流价格3840-3860元/吨,市场午后实际成交有所下降,成交表现一般,淡季之下贸易商不考虑过多留货。乐从市场热轧带钢小幅上涨10,截止发稿时窄带主流3920-3940元/吨,中宽带3940-3980元/吨,成交一般,午后期货跳水,预计明日价格弱势持稳概率较高。

数据来源:钢联数据

结构钢:12日全国优特钢市场涨跌互现,江浙地区小幅阴跌,杭州45#报价3830元/吨,山东地区受昨天期货大涨印象,鲁丽、富伦等资源小幅拉涨20元/吨,但市场成交依然不佳,预计明天会重新回调。钢厂层面,鲁丽拉涨50元/吨,富伦签单上调20元/吨,潍坊特钢旬定价下调120元/吨。衢州元立因高炉检修影响,中棒线自14日起停产检修,预计影响日产量2500吨,复产时间待定。

工业线材:今日工业线材价格涨跌平互现,其中冷镦、拉丝、硬线全国均价分别较上一交易日跌3元/吨、涨10元/吨、持平,截止收盘,全国冷镦均价4134-4160元/吨、拉丝均价3979元/吨、硬线均价4128元/吨。价差方面,目前拉丝与冷镦、硬线价差仍需修复,区域来看,华东与华北价差仍需修复。当前外围市场涨跌互现,在此情况下预计明日工业线材价格继续震荡调整。


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