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日评:钢材市场成交量下滑 钢厂挺价意愿松动


核心观点:

今日黑色系商品期货全线收跌,市场情绪继续恶化,其中焦炭回调幅度扩大,收盘跌2.61%,盘面流出资金近6亿元,螺纹钢和铁矿石跌超1.5%,市场成交放量,空头小幅增仓,资金小幅流入;宏观环境变化叠加基本面走弱,做空投机情绪较浓,商品价格顺势下跌,短期空头趋势明显,操作上建议继续逢高抛空。品种现货方面,受期盘钢价震荡下跌影响,现货价格跌幅扩大,其中建材跌幅较大,板材跌幅不一,市场出货不畅,市场成交量环比昨日小幅下滑,钢厂挺价意愿松动,而5月热卷订单基本接满,整体压力不大,冷轧需求走弱,下游拿货较为谨慎,短期现货价格仍有下行空间;预计明日盘面钢价继续震荡走弱,现货价格弱势下行。

  • 宏观动态

1、【郑棉期货连续两日跌停,红枣期货收涨逾5%】

郑棉期货跌停,收跌7%;棉纱收跌6.9%,PTA跌4.4%,线材跌3.3%,塑料、沥青、焦炭、郑醇、橡胶跌逾2%,螺纹、白糖、铁矿、焦煤、热卷、硅铁跌逾1%,沪镍、沪铅、PVC、沪锌、沪锡、沪铜、苹果等收跌。红枣期货收涨逾5%,连续三日上涨;沪金、原油涨逾1%,沪银、玉米等收涨。

2、【三大指数全天缩量盘整,沪指上攻五日线回落,广电板块盘中爆拉】

沪指收报2883.61点,跌0.69%,成交额2012亿。

深成指收报9038.36点,跌0.71%,成交额2543亿。

创业板收报1494.60点,跌0.56%,成交额756亿。

3、【华为公司与三星公司专利侵权纠纷系列案在广东调解结案】经诉讼调解,华为技术有限公司与三星(中国)投资有限公司在涉及标准必要专利的侵权纠纷系列案中达成全球和解,就全球范围内的标准必要专利交叉许可问题达成框架性的《专利许可协议》。双方在全球范围内提起的有关诉讼得到一揽子解决,并已于近日陆续启动各有关案件的撤诉等后续工作。

  • 期货市场风云

数据来源:钢联数据

数据来源:钢联数据

今日国内黑色系商品期货全线下跌,各品种均小幅收跌,成交放量资金小幅流入。从主力合约来看:螺纹1910合约震荡下挫。华东现货价格跟随期货盘面有所回调。高产量的隐患逐步兑现。目前10月合约的高基差大概率通过现货价格的回落进行修复。宏观突发事件或在短期有不间断冲击,但无法改变需求的季节性回落引发的下跌趋势,短期空单持有。铁矿1909合约冲高回落。Mysteel调研,上周澳洲巴西发运总量2076.7万吨,环比上周减284万吨。澳洲发货总量1533.4万吨环比上周减167.3万吨。巴西铁矿石发货总量为543.3万吨,环比减少117.0万吨。短期套利头寸获利离场,技术面上,期矿MACD的2小时级别出现死叉,且顶背离,建议单边空单尝试。

  • 现货基本面

3.1.钢铁原料

数据来源:钢联数据

数据来源:钢联数据

钢坯: 14日钢坯出厂降20元/吨,报3510元/吨。今日直发尚可,仓储现货全天成交显弱,主流3590-3600元/吨少量成交。现货市场午前期货报价积极,但甚少成交。目前唐山地区下游轧钢厂采购坯料以直发为主,现货少量按需采购,期货资源基本不接,期货交投主要集中在贸易环节。但目前市场同样存在分歧,对中远期市场看法不一,贸易环节主要以规避风险为主,期货交投报价积极,但成交受阻,目前市场相对活跃的期货资源多为1-25天/1-60/1-90/1-150天等,部分贸易对5月下半月市场悲观。下游成品材价格下调后,成交并未显好转,截止16:30统唐山20家型钢厂售仅18500吨,较早盘增85%,较上一交易日上升19%。终端压制成材,成材反制坯料,期货市场下行趋势也在影响交投心态。连续两日钢坯累降50元/吨,但钢坯供需格局、库存量也决定着钢坯降幅持续扩大空间有限,短期内钢坯价格或在3500元/吨左右震荡,综合今日期现市场表现,预明日钢坯价格震荡调整为主,跌幅难扩大。

生铁:今日生铁市场报价维稳,成交偏弱,库存略有上升。山西报价:球铁3150元/吨,铸铁3270元/吨,炼铁2870-2950元/吨,现款含税。但是需求面现已疲软,原料价格高位运行,成本支撑强劲,价格处于涨跌两难状态,市场观望氛围较浓。加上废钢价格下跌的冲击,目前生铁需求偏低,商家现无调价意愿,预计明日生铁持稳运行。

废钢: 今日废钢市场趋弱运行,跌价钢厂较多,钢厂集中在山西、华东、西南、华南等地区,跌幅20-50元/吨。河北个别钢厂小幅上涨10元/吨。 Mysteel废钢价格指数为2538.8,跌0.06%。受宏观消息面影响,今日期现货市场大幅走低,钢坯价格下跌20元/吨,继续利空废钢市场,全国多数钢厂纷纷跌价,废钢市场氛围低迷,看空情绪加剧,货场收货价格继续压低。目前成材价格下跌,废钢价格跌幅相较少,钢厂利润空间压缩,电弧炉钢厂生产压力较大,压价意愿强,预计明日废钢市场弱势下行。

国产矿:5月14日国产矿主产区部分市场价格上涨。华北地区的北京密云价格涨9元/吨;华南地区的海南矿业价格涨5元/吨。具体来看,华北——唐山66%干基含税现金出厂805元/吨,迁西66%干基含税现金出799元/吨,迁安66%干基含税现金出厂830元/吨;遵化66%干基含税现金出厂770元/吨;

进口矿:今日进口铁矿石现货市场成交一般,成交价格较昨日弱势下跌。早间贸易商报价较昨日基本持稳,其中山东港口PB粉主流报价685元/吨,议价空间在5-10元/吨,超特粉报价605元/吨,可谈空间5元/吨;唐山港口PB粉主流报价690元/吨。随后铁矿石主力合约1909拉涨,唐山地区PB粉成交价格在685元/吨,经过短时间拉涨后盘面一路下跌,唐山地区PB粉成交价格跌至675元/吨,全天PB粉成交价格相差10元/吨。钢厂方面,由于成材出货不畅,钢厂对铁矿石现货的采购积极性不高,观望情绪较浓,因此今日成交活跃度一般,成交价格小幅下挫。

3.2.成品材

【普钢品种】

数据来源:钢联数据

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建筑钢材:今日国内建筑钢材价格跌幅扩大,主要城市螺纹钢均价4176元/吨,较上一交易日下跌32元/吨,分区域来看,华东、华北、西南区域跌幅较大,幅度在20-80元/吨不等,其他区域也有小幅下跌。具体到今日情况,期螺主力合约跌破3700大关,盘中一度向3650靠拢,市场交投气氛偏淡,价格出现二次甚至三次调整,幅度较大,午后低价成交仍未见明显好转,价格难以止跌。目前市场的预期主要源于高产量,在需求持续性欠佳的情况下,商家出货积极性偏高,价格难以维持平稳。预计短期国内建筑钢材价格弱势下行为主。

数据来源:钢联数据

热轧:14日热轧板卷全国主要城市价格大幅下跌,截止发稿时3.0热轧板卷全国均价4078元/吨,较上个交易日下跌24元/吨,4.75热轧板卷全国均价4020元/吨,较上个交易日下跌25元/吨。今日黑色商品期货震荡走弱,现货市场早盘大幅下跌,市场成交一般,今日商家心态有明显改变,虽然资源依旧不多,但挺价意愿已经不强,后期资源陆续到货以及宏观形势的变化,使现货贸易商心态松动,从区域价差角度来看,华北3880-3900元/吨左右,华东3980-3990元/吨左右,华南3950-3960元/吨左右,华东、华南价格跌幅较大,也体现了市场对后期北材南下有所预期,价格进入下跌行情,下游观望情绪加重,但短期深跌可能依然不大,累库速度和成本限制对价格形成了一定限制,短期仍将处于上下200元/吨的区间震荡格局。

冷轧:今日全国冷轧板卷现货价格呈持续宽幅回落,全国均价4401元/吨,环比上一交易日下跌15元/吨,其中大发PK10、乐从、天津价格分别是4290、4380和4190元/吨。据市场反馈,今日全国冷轧行情整体呈持续宽幅回落走势,整体成交偏弱。从区域看,郑州、天津、昆明下跌50元/吨,成都、济南、合肥、广州等地下跌20-30元/吨。市场心态面,今日期货电子盘持续受挫震荡趋弱运行,原料热整体呈现阴跌之势,加之冷轧出货受阻,冷轧商户持续跌价抛售,从部分区域了解到,近期钢厂资源陆续到货,终端需求难有释放,短期压力尚存。预计明日冷轧市场持续弱势难改。

中厚板:14日国内中厚板市场价格小幅下跌,全国20mm普板均价4107元/吨,较上一交易日下跌13元/吨,除西安市场上涨50元/吨之外,其他地区市场多趋弱运行,其中北京、武安市场跌幅达到40元/吨。今日黑色系期货延续弱势运行态势,市场心态悲观,下游用户观望情绪浓厚,采购意愿较差导致市场成交氛围冷清。贸易商多以出货操作为主,低价出货尚可,市场需求表现好于预期。钢厂产能利用率仍处于高位,虽近期需求有所下滑,但钢厂订单情况较好,暂无降价接单意愿。综上所述,预计短期内全国中厚板价格或维持弱势运行。

涂镀:今日国内部分城市涂镀板卷价格小幅下跌,成交情况表现疲软。镀锌板卷1.0mm全国均价4797元/吨,日均价环比下调12元/吨,彩涂板卷0.476mm全国均价5809元/吨,较上一个交易日持平。目前临近五月中旬,市场整体需求更加低迷。大部分贸易商反馈对后市的行情并不看好,加上外部因素影响,市场价格弱势下行。从鞍钢发布的2019年6月份产品价格政策调整信息来看,热轧板卷、轧硬卷、热镀锌板、彩涂板等基价不变。以上调价信息虽然部分品种是平盘,但市场上消息是后期价格存在阴跌的现象。据了解,大发PK10镀锌市场价格今日已累计下跌40元/吨,主要也是受下游成交不畅和黑色系期货方面连日下跌运行影响,导致采购客户观望情绪渐浓。预计后期价格或将持续小幅下跌。

【专业品种】

数据来源:钢联数据

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型钢:14日国内型钢市场价格小幅下跌。唐山型钢价格整体趋弱,降20-30元/吨,部分盘中存优惠。期钢低位震荡,市场多观望,交投氛围低迷,整体成交清淡,午后交投氛围延续,整体成交无改观。加之午后钢坯降20元/吨,观望情绪加重。华东型材价格小幅下跌,早盘期货低开,坯料价格继续趋弱,现货市场商家情绪低落报价松动10-30元/吨,午后成交表现一般,随着钢厂下调指导价格市场心态继续偏空。华南早盘商家报价继续持稳为主,不过由于钢坯持续下跌,市场心态不佳,午后低价资源增加。综合预计,明日国内型钢市场价格维持趋弱运行。

钢管:今日全国管材市场价格继续小幅下跌。焊管、镀锌管方面:今日瑞丰带钢价格继续下跌30元/吨,主流管厂同样下调出厂价格。据笔者了解,近两日管厂累计下调出厂价格60元/吨,多数市场贸易商无奈跟跌,但幅度不及厂家。另外,终端买涨不买跌心态浓厚,采购意向不强,导致贸易商出货不畅。综上所述,预计明日国内焊管、镀锌管价格或将趋弱运行。无缝管方面:今日山东管坯下跌20元/吨、江苏热轧管坯下跌80元/吨,山东地区主流管厂小幅下调出厂价格。据了解,当前山东管厂最低价出货价在4360元/吨,已达盈亏边缘。就贸易商而言,当前市场出货不畅,而管厂价格又呈下降态势,故现阶段贸易商多以出货为主。综合看来,短期无缝管价格或有下行风险。

带钢:今日全国带钢大幅下滑,降后成交无明显好转。唐山小窄带盘中降20-30,主流厂家报3850-3860,整体市场成交一般,低价资源成交尚可;唐山355带钢开盘降40-50,主流现货3820-3830,瑞丰3820,期货低于现货40,厂商心态偏弱,成交一般。目前受南北倒挂影响,北材南下,唐山南下较多的宽规格带钢向窄规格报价靠拢,部分甚至倒挂,带钢下游冷轧端需求愈加低迷,厂商心态偏空。乐从市场今日热轧带钢跌50,截止发稿时窄带主流3960-3980元/吨,中宽带3980-4030元/吨,成交偏弱,预计明日价格弱势持稳概率较高。宁波早盘报价下跌30,主流3940-3950元/吨,午后成交无好转,全天累计跌幅40-50元/吨至3930元/吨。综上所述,目前宏观形势不稳,厂商多谨慎观望,经销商降库短线操作为主,预计明日带钢或继续偏弱运行。

数据来源:钢联数据

结构钢:今日优特钢市场价格大幅下跌30-50元/吨,全国来看45#4182元/吨跌25元/吨,40Cr4422元/吨跌19元/吨,20CrMnTi4582元/吨跌18元/吨,20#管坯3983元/吨跌53元/吨。全国优特钢棒材样本总库存78.37万吨,环比上升0.73万吨,涨幅0.93%,较去年同期少5.76万吨,同比降6.85%;样本贸易商成交量31.65万吨,环比上升6.9万吨,增幅27.91%,较去年同期成交量增0.09万吨,同比增0.28%。预计短期内优特钢市场价格继续小幅下滑为主。

工业线材:14日全国工业线材价格小幅下跌,其中冷镦、拉丝与硬线全国均价分别较上一交易日跌25-30元/吨、跌29元/吨和跌26元/吨,截止收盘,全国冷镦钢均价4201-4224元/吨、拉丝均价4024元/吨、硬线均价4211元/吨。钢厂方面,今迁安九江普碳材招标,南方含税送京唐港价3850元/吨,较上期跌90元/吨,本次招标限量10000吨,核算到沪成本价与当前市场价格持平。成交方面,共计成交量2.2万吨,较上个交易日略增0.066万吨,增幅为3.06%。华南区成交量为0.17万吨,较上个交易日增幅不明显;华东区成交量为1.38万吨,较上个交易日增加0.079万吨,增幅为6.06%;华北区成交量为0..61万吨,较上个交易日略降0.01万吨,降幅不明显。结合目前市场情况,预计明日工业线材价格继续弱势调整。


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