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日评:钢材成本支撑力度好 钢市多空因素并存


核心观点:

今日黑色系商品期货小幅下跌,铁矿领跌2.89%,焦炭跌1.25%,焦煤跌0.75%,螺纹、热卷收绿,黑链指数收小阴线,主力大幅增仓,由于节后钢企产能的恢复,国内主导市场价格不同幅度的出现小幅松动。另外下游采购积极性明显减弱,市场出货明显转弱心态方面偏空,关注节后需求情况和实际产量、库存数据变化;操作上建议高抛低吸,做空盘面利润。品种现货方面,受盘面钢价下行影响,现货价格小幅下跌,其中螺纹均价跌9元/吨,热卷均价跌10元/吨,节后市场价格弱势运行,交投不畅;当前废钢市场资源偏紧,加之部分钢厂均有不同程度的复产,同时十一节后钢厂也有补库预期,废钢需求仍在,支撑力度尚好,市场多空因素并存,十月份需求有望保持稳定,钢价或保持震荡运行;预计明日盘面钢价跌后反弹,现货价格偏稳运行。

  • 宏观动态

1、【国内期市收盘 沪银涨逾3%】

国内商品期市收盘涨跌互现,沪银涨逾3%,沪金涨逾1%;原油涨2.77%,尿素涨逾1%;农产品多数走高,棕榈油涨约2%,菜油、菜粕、豆二、豆粕、郑棉涨逾1%;黑色系跌幅居前,线材跌3.75%,铁矿石跌近3%,焦炭跌逾1%;沪铅跌1.69%,菜籽跌逾1%。

2、【收评:沪指探底反弹回升 两市成交量持续低迷】

今日沪深两市股指集体低开,顺势杀跌后在权重板块的带动下,强势反弹回升。沪指回升后在平盘线附近维持震荡走势,尾盘则稍稍进一步反弹走高。创业板指相对较弱,午后跟随主板的走势反弹回升。市场未出现强势领涨板块,成交量依旧低迷。沪指上涨0.39%,报收2924点;深成指上涨0.34%,报收9506点;创业板指上涨0.36%,报收1622点。从盘面上看,光刻胶、物流、业绩预增等板块涨幅居前;数字货币、白酒、机场航运等板块跌幅居前。沪股通净流出17.41亿,深股通净流出0.78亿。

3、【中基协:8月证券期货经营机构私募资管业务管理规模19.6万亿元 环比下降1.9%】

据中国证券投资基金业协会最新发布的《证券期货经营机构资管产品备案月报(2019年8月)》显示,截至2019年8月底,证券期货经营机构私募资管业务管理资产规模合计19.60万亿元(不含社保基金、企业年金以及券商大集合),较7月底减少3556亿元,减幅1.9%。其中,证券公司资管业务管理资产规模10.58万亿元,基金公司资管业务管理资产规模4.38万亿元,基金子公司资管业务管理资产规模4.51万亿元,期货公司资管业务管理资产规模1309亿元。

  • 期货市场风云

数据来源:钢联数据

数据来源:钢联数据

今日国内黑色系商品期货弱势下跌,铁矿领跌2.89%,焦炭跌1.25%,焦煤跌0.75%,螺纹、热卷收绿,黑链指数小幅收跌,主力大幅增仓。具体来看: 建筑钢材现货市场报价小幅回落,由于节后钢企产能的恢复,国内主导市场价格不同幅度的出现小幅松动。另外下游采购积极性明显减弱,市场出货明显转弱。技术上,RB2001合约运行于5日均线下方,1小时MACD指标显示DIFF与DEA数值走低,绿柱平稳;1小时BOLL指标显示期价测试下轨即3400附近支撑。操作上建议,短线可于3380-3470区间低买高抛,止损30元/吨。

  • 现货基本面

3.1.钢铁原料

数据来源:钢联数据

数据来源:钢联数据

钢坯:9日唐山钢坯出厂降40元/吨,报3380元/吨。今日直发一般,仓储现货价格受期钢盘面影响,多次调价,价格在3430-3450元/吨之间变动,但实际成交均为低价。1-30天期货报价3360元/吨,1-60天报3310元/吨。下游成品材价格趋弱调整,成交继续保持弱势,坯、材市场谨慎观望情绪浓,截止16:00统唐山20家型钢厂售19400吨,较早盘增127%,较上一交易日减3%。在期货市场影响下,下游成材、钢坯现货成交量价对钢坯直发资源形成压力,钢坯午后出厂降40元/吨。当前在下游采坯情绪谨慎,市场心态偏空局面下,短期内钢坯价格将有以弱势震荡为主。不过考虑到今日降幅,若夜盘能有回转,不排除明日钢坯小幅反弹。。

生铁9日生铁市场价格稳中有涨,仅徐州球铁价格涨30元/吨,甘肃炼铁价格涨70元/吨。山西翼城:铸铁3400元/吨,球铁3260元/吨,炼铁3030元/吨;山东临沂:铸铁3160元/吨,球铁3350元/吨,炼铁2900元/吨,现款含税。炼铁成交尚可,多数地区资源依旧偏紧,钢厂采购积极性较强,贸易商较为活跃,个别地区表现平稳,观望氛围较浓。加上废钢价格的上调,对炼铁价格支撑强劲,部分市场有探涨趋势;球铁、铸铁交投氛围一般,河南地区两家铁厂执行错峰生产,铁厂库存方面压力较小,挺价意愿较为强烈。山西地区出货一般,近期询价者增多,加上厂家库存不高,报价较为坚挺。预计明日生铁市场价格稳中偏强运行。

废钢:9日废钢市场趋强运行,调价钢厂均以上调废钢价格为主,涨价钢厂涨幅在20-100元/吨。Mysteel废钢价格指数为2628.2,涨1.89%。今日沙钢大涨100元/吨,其中日照钢厂也大涨50元/吨,受此消息影响,华东地区市场均有不同幅度的拉涨,十一节后的废钢市场情绪较为乐观。今期螺偏弱运行,下午尾盘铁矿大幅跳水,就现目前废钢市场而言,废钢市场资源偏紧,加之部分钢厂均有不同程度的复产,同时十一节后钢厂也有补库预期,废钢需求仍在,支撑力度尚好。但另外一方面,成材现货价格遭受打压,因此废钢上涨空间还是较为有限。短期内,废钢价格易涨难跌。预计短期内废钢价格将维持高位震荡运行。

国产矿:9日国产矿部分地区价格暂稳。具体看来:华北——唐山66%干基含税现金出厂890元/吨,迁西66%干基含税现金出896元/吨,迁安66%干基含税现金出厂910元/吨;遵化66%干基含税现金出厂860元/吨;宽城65%干基含税现金出厂760元/吨;滦平63.5%钒钛粉干基含税现金出厂813元/吨;沙河64%(碱)湿基不含税现汇出厂现执行640元/吨;武安64%(碱)湿基不含税现汇出厂630元/吨。

进口矿:受昨夜连铁主力合约弱势震荡运行的影响,今日唐山地区现货贸易商报价较昨日呈持稳态势,其中唐山地区PB粉主流报价770元/吨,超特粉主流报价645元/吨,均较昨日持稳。部分贸易商报价积极性较高,出货意愿较强,且议价空间较昨日也有所增加。钢厂方面,少数钢厂在国庆节后有一定的补库需求,询盘积极性较高;多数钢厂库存较为充足,对市场呈观望态度,采购意愿不强。市场成交:曹妃甸港:PB粉755;青岛港:PB粉735,杨迪粉650;日照港:PB粉735;连云港:PB粉740;岚桥港:超特粉635。



3.2.成品材

【普钢品种】

数据来源:钢联数据

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建筑钢材:9日国内建筑钢材价格小幅调整,主要城市螺纹钢均价3923元/吨,较上一交易日下跌6元/吨,Mysteel螺纹钢价格指数3865,较上一交易日下跌9。分区域来看,华东多数城市小幅松动,华北、西北部分松动,华南、华中、西南地区持稳运行。具体到今日市场,期螺全天弱势震荡,市场高位成交乏力,盘中及午后,部分城市价格出现松动,低位成交表现尚可。近期数据显示,节假日过后,钢厂和社会库存出现累积,而需求尚未爆发,市场重新回归主动去库周期,价格易跌难涨,好在成本支撑仍在,预计短期国内建筑钢材价格弱势震荡运行为主。

数据来源:钢联数据

热轧9日热轧板卷全国主要城市价格大幅走弱,截止发稿时3.0热轧板卷全国均价3778元/吨,较上个交易日下跌9元/吨,4.75热轧板卷全国均价3720元/吨,较上个交易日上下跌10元/吨。分区域来看,华东地区价格大幅下跌,华北、华中、华南、西南、东北地区价格小幅下跌,西北地区价格暂稳。今日黑色商品期货市场先抑后扬,现货价格早盘报价小幅下跌,但跌后成交乏力,盘中商家纷纷下调价格,目前节后市场到货量开始增加,基本都有集中到货,商家压力开始加大,本网发布数据节中产量降幅明显,但由于钢厂接单以及市场需求基本停滞的原因,厂社双库存明显积累。这一情况或将延长主动去库的时间周期,而随着限产结束产量开始恢复,钢厂必然降增加的库存压向市场,厂库前移减轻自身压力,这也导致商家压力加大,价格上冲仍有明显阻力。节后回归,等待需求恢复,预计短期国内热轧板卷价格或以震荡偏弱态势运行。

冷轧9日全国冷轧板卷现货价格持整体呈现盘整运行,全国均价4328元/吨,环比上一交易日下跌1元/吨,其中大发PK10、乐从、天津价格分别是4280、4320和4180元/吨。据市场反馈,今日全国冷轧市场整体成弱势盘整运行,整体出货尚可。从区域看,除成都市场下跌20元/吨外,其他地区整体暂稳运行。市场心态面看,今日黑色系期货窄幅震荡走势,现货热轧小幅阴跌,冷轧价格受供给端以及市场库存相对低位支撑,价格表现平稳。从部分区域了解,当期市场冷轧资源整体偏低,甚至出现断货现象,一方面前期客户对后市不看好,订单量缩减;另一方,钢厂受利润大幅压减,上月底市场订货成本倒挂,客户不敢订货;同时,冷轧贸易商对10月预期整体谨慎偏悲观。综合来看,虽基本面对冷轧仍有支持,但随着陆续进入需求淡季,市场仍不看好冷市,预计明日冷轧市场弱稳为主。

中厚板9日国内中厚板市场价格小幅趋弱,全国20mm普板均价3826元/吨,较昨日均价下跌2元/吨。其中杭州、广州、北京、天津、石家庄下跌10-20元/吨,大发PK10、南京、合肥、长沙、武汉等地维持弱稳。市场方面,由于期盘延续弱势,市场心态受挫,今日市场成交依旧不佳,商家报价也盘整趋弱。资源方面,部分区域节日期间市场资源陆续有注入,个别贸易商反馈目前面临一定库存压力,尤其是低合金出货困难,市场需求不足。综合来看,现整体成交表现清淡,市场情绪偏空,预计价格弱势盘整为主。。

涂镀9日国内涂镀价格下调。其中镀锌板卷1.0mm全国均价4631元/吨,日均价格环比下降16元/吨;彩涂板卷0.476mm全国均价5724元/吨,日均价格环比持平。今日沈阳、哈尔滨、福州等地镀锌板卷价格均出现下调,幅度在50-90元/吨。据了解,终端客户基本按需采购为主,商家镀锌板卷日均成交量不大,且自身库存尚有一定压力,所以商家当前操作仍以出货去库为主。心态上,今日期货盘面继续走弱,现货价格部分下行,但由于目前钢厂订货成本偏高。因此,价格下行空间有限。综合来看,短期有成本支撑,预计国内价格或将窄幅震荡运行。




【专业品种】

数据来源:钢联数据

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型钢9日国内型钢市场价格盘整趋弱。唐山型钢整体价格稳中趋弱运行,下游市场谨慎观望心态浓,早盘唐山型材市场成交表现一般。午后,型钢厂方面部分品种成交稍有好转,但整体来看成交仍不理想,而原料方坯的价格下调继续加重市场低迷情绪。华东型材价格弱势盘整,目前来看多地市场报价持稳,但受到期货走弱及成交表现较差影响,现货盘面存在松动。此外,近期部分区域到货增加,资源压力或有增加,价格在近期维持弱势。午后钢坯表现下跌,商家心态偏空。华南型材价格弱势持稳,但是由于市场成交不畅,实际成交有小幅暗降,由于近期市场到货资源成本有所降低,因此商家让价空间扩大。综合预计,明日国内型钢市场价格维持盘整趋弱运行。

钢管:9日全国管材价格小幅走弱。分品种来看,焊管4寸*3.75mm全国均价4183元/吨,较上一交易日价格下跌3元/吨;镀锌管4寸*3.75mm全国均价4805元/吨,较上一交易日下跌3元/吨;无缝管108*4.5mm全国均价4803元/吨,较上一交易日下跌5元/吨。市场方面

焊管、镀锌管:今日价格整体暂稳,个别城市小幅下调。今日瑞丰带钢价格小幅下跌,多数主流管厂出厂价跟随下调。各地成交情况不一,据笔者了解,华北地区管厂陆续复产,市场陆续到货,整体成交尚可。华东和华南地区成交一般,东北地区市场现有价格成交乏力,整体出货情况仍未达到“银十”预期,商家对后市偏悲观。综合来看,预计短期国内焊管、镀锌管价格将继续小幅震荡运行。

无缝管:今日山东管坯和江苏管坯价格暂稳,无缝管厂方面暂无价格变动,市场持稳报价,部分地区反映今日出货改善,随着后期管厂陆续复产,需求未能持续释放的情况下,无缝管行情依旧不乐观。综合看来,市场整体对后市行情偏谨慎看待,预计明日无缝管价格或将盘整运行。

带钢9日全国带钢主流降10-20。唐山小窄带部分企业高位回落20,主流厂家3650元/吨,成交一般;唐山355带钢开市较昨尾盘持稳,午后降10至现货主流3610-3620元/吨,瑞丰3640元/吨,成交偏弱。华东带钢:今日早盘价格下跌20元/吨,市场主流报价3780-3820元/吨,全天成交偏弱,个别贸易商成交量不足百吨,预计明日价格弱稳。华南带钢今日价格跌20,窄带主流3840-3870元/吨,中宽带3860-3890元/吨,成交一般,午后钢坯价格下调,商家心态较弱,预计明日价格弱势持稳概率较高。受近两周全国钢材库存累积以及黑色系期货持绿震荡影响,市场信心不足,整体成交低迷。但目前南北价差处于正常水平,且带钢下游管厂及镀锌冷轧类销售情况尚可,下周库存有消化预期,预计短期弱势调整之后,存在反弹可能。

数据来源:钢联数据

结构钢9日优特钢大体稳定为主,全国来看45#3933元/吨,40Cr4159元/吨,20CrMnTi4238元/吨,20#管坯3830元/吨。华东地区受10月上旬钢厂涨价推涨,节后首日市场价格小幅拉涨,且出货情况较好,但今日出货情况明显走弱,个别商家为了加快出货量有低价跑货行为。预计短期内优特钢价格稳定为主。

工业线材9日全国工业线材价格盘整偏弱,其中冷镦、拉丝与硬线全国均价分别较上一交易日平稳、跌9元/吨和跌4元/吨,截止收盘,全国冷镦钢均价4156-4213元/吨、拉丝均价3871元/吨、硬线均价4076元/吨。受隔夜盘期货市场下跌影响,今日商家观望心态浓郁,贸易商大多抛货。华北市场拉丝材普降20-40元/吨,出货不佳。唐山钢坯资源降40,成交不畅。华东华南市场价格跌幅在10-20元/吨,整体成交一般。随着未来现货供应将逐步回升,钢厂和贸易商方面销售压力将逐渐增大,市场方面需求不足整体偏空,综合来看短期工业线材价格将偏弱震荡。


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